Cipher Mining(「Cipher」)は本日、第3-25四半期の収益を$CIFR発表し、さらに重要なことに、CipherがAWSに推定200MWの重要なIT負荷DC容量を提供するAmazon $AMZNとのデータセンターのコロケーション取引を発表しました。 15年間の契約総額の$5.5Bは、平均年間収益が$367MM、つまりMWあたり$1.8MMを意味する。$1.8MM / MWの数字は、この取引が(ネオクラウドではなく)投資グレードのハイパースケーラーで実行されたという事実にもかかわらず、この分野の他の取引(たとえば、CipherとTeraWulfのFluidstackとの$WULF取引、Applied Digitalの$APLD$CRWVとの取引、$WULF Core42との取引)と概ね一致しています。 この契約の締結とその経済性は、投資適格のハイパースケーラーで以前のコンプと同様の経済性を獲得できたことを考えると、より広範なデータセンター開発者分野にとって非常に強気$CIFRと解釈しています。 サイファーのタイラー・ペイ@rftylerpageジ最高経営責任者(CEO)は決算説明会で「バッグの中」にいたが、アマゾンとの取引の変革的な性質を考えると、当然のことながら彼のビジネスの見通しに熱心だった。私のお気に入りの引用のいくつか: 「リースの賃貸料は急速に上昇しています。圧倒的な関心のレベルです。」 「これは、ビットコインという言葉に対する既存の業界の伝統的な偏見にすぎません。すべての取引は、誰にとっても信頼を高めると思います。取引は取引を生みます...すべての会話が少しずつ楽になり、新しいリースの信頼性も高まります。」 Cipherが独自のクラウドサービスを追求するかどうかについて: 「私たちは、独自のGPUを所有して運用し、そのコンピューティングをオフテイカーに売却するというアイデアについて、多くの質問と関心を持っていました。一般的に、私たちはその面でゆっくりと進んでいると思いますが、それは、私たちが持っているメガワットに対して最高のリスク調整後リターンを確実に得たいからです。もちろん、コンピューティングを販売している場合、収益面でより高い数字を生み出すことができますが、はるかに大きな資金調達リスク、GPU ライフサイクル、陳腐化リスクなど、多くのリスクを負うことになります。おそらく、利益の面でより多くの利益を上げ、リスクを大幅に減らして、両方とも利益を上げることができると思います。」 Cipher が ビットコイン マイナーから AI データセンターのコロケーション プロバイダーに転換する能力に少し懐疑的だった者として、私は $CIFR に関して大きな間違いを犯していたことを認めざるを得ません。(おそらく、夏の間ずっと差し迫ったハイパースケーラー取引をほのめかし、その後、それらの取引が決して来なかった後にツイートを削除することで、恥知らずに$CIFRを「汲み上げ」ていた一部のアカウントの非常に宣伝的な性質に少し気を取られたのかもしれません)。 @rftylerpageと$CIFRチーム、おめでとうございます。