Cipher Mining ("Cipher") $CIFR informado hoy sus ganancias del tercer trimestre de 25 y, lo que es más importante, anunció una transacción de coubicación de centros de datos con Amazon $AMZN mediante la cual Cipher proporciona a AWS una capacidad estimada de 200 MW de carga crítica de CC de TI. Los $ 5.5 mil millones del valor total del contrato durante 15 años implican $ 367 millones de ingresos anuales promedio, o $ 1.8 millones por MW. La cifra de $ 1.8MM / MW generalmente está en línea con otros acuerdos en el espacio (por ejemplo, los acuerdos de $WULF de Cipher y TeraWulf con Fluidstack, el acuerdo de $APLD de Applied Digital con $CRWV $WULF acuerdo con Core42), a pesar de que este acuerdo se ejecutó con un hiperescalador de grado de inversión (a diferencia de una neonube). Interpreto que la firma de este acuerdo y su economía es extremadamente optimista para el espacio más amplio de los desarrolladores de centros de datos, dado $CIFR pudo obtener una economía en línea con las comparaciones anteriores, pero con un hiperescalador de grado de inversión. El CEO de Cipher, Tyler Page, @rftylerpage estaba "en su bolsa" en la llamada de ganancias, comprensiblemente entusiasmado con las perspectivas de su negocio dada la naturaleza transformadora del acuerdo con Amazon. Algunas de mis citas favoritas: "Las tarifas de alquiler de los arrendamientos están subiendo rápidamente. El nivel de interés es abrumador". "Es solo un sesgo tradicional de las industrias establecidas contra la palabra Bitcoin. Creo que cada acuerdo agrega credibilidad con todos. Los acuerdos engendran acuerdos... Cada conversación se vuelve un poco más fácil y tenemos mucha más credibilidad en los nuevos contratos de arrendamiento". Sobre si Cipher buscará o no su propia oferta en la nube: "Hemos tenido muchas preguntas e interés en torno a la idea de poseer y operar nuestras propias GPU y luego vender la computación a un comprador. Creo que, en general, hemos estado progresando lentamente en ese frente porque queremos asegurarnos de que estamos obteniendo los mejores rendimientos ajustados al riesgo para los megavatios que tenemos. Obviamente, puede producir números que son más altos en el lado de los ingresos si vende cómputo, pero está asumiendo un montón de riesgos, riesgos financieros mucho mayores, ciclo de vida de la GPU, riesgo de obsolescencia ... Creo que probablemente ambos ganaremos más en términos de ganancias y con mucho, mucho, mucho menos riesgo". Como alguien que era un poco escéptico sobre la capacidad de Cipher para pasar de un minero de Bitcoin a un proveedor de coubicación de centros de datos de IA, tengo que admitir que me equivoqué en gran medida en $CIFR. (Quizás estaba un poco distraído por la naturaleza altamente promocional de algunas de las cuentas aquí que estaban "bombeando" descaradamente $CIFR al insinuar acuerdos inminentes de hiperescala durante todo el verano, y luego eliminar sus tweets después de que esos acuerdos nunca llegaron). Felicitaciones @rftylerpage y al equipo $CIFR.