Vous n'aimerez peut-être pas que les bulles de Bitcoin soient liées aux cycles macroéconomiques, mais peu importe comment vous le présentez, cela semble être un moteur puissant. - - - Regardez CECI - le prix du BTC n'a JAMAIS fait plus de 2,5x par rapport à sa ligne de support de loi de puissance lorsque le PMI était en dessous de 50 (contraction). ... J'ai enfin terminé une analyse de régression où j'ai comparé la valeur brute du PMI ISM (50 est le seuil, en dessous c'est une contraction et au-dessus c'est une expansion) aux écarts de prix de Bitcoin PAR RAPPORT à son niveau de support (par convention, j'ai tendance à utiliser le quantile .05 PL). Les résultats statistiques m'ont même surpris : R² = 0,26, p-value = 1,2e-13 Ce R² signifie que le PMI À LUI SEUL explique 26 % de la variance de la valorisation de Bitcoin... c'est énorme pour un seul indicateur macroéconomique, en fait. La p-value est essentiellement nulle, ce qui signifie que cette corrélation n'est pas un coup de chance. Les cycles de halving sont des absurdités. Utilisons un peu de parcimonie, les gens ; les bulles de Bitcoin s'étendent davantage lorsque l'économie est en expansion.