Samsung ja SK Hynix leikkaavat NAND-flashien tuotantoa lisätyksen sijaan tänä vuonna... "Voittojen maksimointi superbuumin aikana" Samsung Electronics ja SK Hynix, jotka yhdessä omistavat yli 60 % maailmanlaajuisista NAND-flash-markkinoista, odotetaan vähentävän NAND-flashien tuotantoaan tänä vuonna. Kun kilpailu päättelytyyppisessä tekoälyssä (AI), jota johtaa Nvidia, kiristyy, NAND-flashin tiukka tarjonta – keskeinen osa – todennäköisesti aiheuttaa hintojen nousua palvelimilla, tietokoneilla, mobiililaitteilla ja muilla sektoreilla. Analyytikot sanovat, että tämä tulee olemaan merkittävä myönteinen tekijä Samsung Electronicsin ja SK Hynixin toimintakatteiden parantamiseksi, jotka ovat samalla tasolla kuin DRAM. Markkinatutkimusyritys Omdian 20. päivä saaman datan mukaan Samsung Electronics on hieman laskenut NAND-wafer-tuotantoaan viime vuoden 4,9 miljoonasta waferista 4,68 miljoonaan tänä vuonna. Tämä on lisävähennys verrattuna viime vuonna toteutettuihin tuotantoleikkauksiin, jotka johtuivat NANDin kannattavuuden jyrkästä laskusta vuonna 2024. SK Hynixin ennustetaan myös kulkevan samankaltaista polkua, vähentäen NAND-tuotannon viime vuoden noin 1,9 miljoonasta wahvelista tänä vuonna 1,7 miljoonaan. Koska NAND-markkinoilla tänä vuonna on vahvaa tekoälypohjaista kysyntää, johtavien toimittajien—Samsung Electronicsin ja SK Hynixin—tarjontasäädöt todennäköisesti pahentavat pulaa paitsi tekoälypalvelimissa myös mobiililaitteissa ja PC:issä. Citigroupin mukaan Nvidian seuraavan sukupolven tekoälykiihdytin "Vera Rubin", joka on määrä valmistua massatuotantoon tämän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, sisältää SSD-levyjä, joiden kapasiteetti on 1 152 teratavua (TB) – yli kymmenen kertaa enemmän kuin nykyinen "Blackwell"-tuote. Vera Rubinin toimitusten ennustetaan olevan 30 000 yksikköä tänä vuonna ja 100 000 yksikköä ensi vuonna, mikä tarkoittaa uutta kysyntää: 34,6 miljoonaa TB:tä vuonna 2026 ja 115,2 miljoonaa TB vuonna 2027. Samsung Electronicsin ja SK Hynixin NAND-tuotannon väheneminen johtuu pitkälti siitä, että NAND-laitoksissa on alhaisempi investointiprioriteetti verrattuna DRAMiin, joka tällä hetkellä tuottaa korkeimman kannattavuuden. Lisäksi, kun kysyntä suurikapasiteettisille SSD-levyille tekoälydatakeskuksissa kasvaa, siirtyminen nelitasosoluteknologiaan (QLC) johtaa väistämättä luonnollisiin tuotantomenetyksiin. Siirtyminen olemassa olevasta kolmitasosoluteknologiasta (TLC) QLC:hen, joka sopii paremmin tekoälydatakeskuksiin, vaatii useita tekijöitä, kuten laitteiston asennuksen, stabilointijaksot ja alkutuottoprosentit. Samsung Electronicsin ja SK Hynixin johto ei tiettävästi näe syytä lisätä NAND-tuotantoa aggressiivisesti. Vuosien ajan NAND on kärsinyt heikosta kannattavuudesta, mikä on vaatinut molempia yrityksiä keskittymään hintojen puolustamiseen. Nyt, tässä muistin superbuumin syklissä, he pyrkivät maksimoimaan voitot mahdollisimman paljon. Alan sisäpiiriläinen kommentoi: "Olivatpa Samsung Electronicsin ja SK Hynixin NAND-tuotannon leikkaukset tarkoituksellisia tai luonnollisia, vähentyneen tarjonnan hyödyt ovat tänä vuonna suurimmat." Jotkut analyytikot ehdottavat, että liikkeet ovat myös vastaus Kiinasta tulevan kasvavan raaka-aineen NAND-tarjontaan. Toisin kuin Samsung ja SK Hynix, Kiinan YMTC on lisännyt läsnäoloaan ja tuotantoaan NAND-markkinoilla viime vuodesta lähtien. Tämä tulkitaan strategiaksi vastata Kiinan edulliseen kilpailuun vähentämällä tarjontaa mobiili- ja PC-segmenteissä kannattavuuden suojaamiseksi samalla kun lisätään korkeakatteisia palvelin- ja yritysmääriä tuotevalikoiman hallitsemiseksi. Suuret markkinatutkimusyritykset ennustavat vahvaa NAND-hintojen nousutrendiä ensimmäisellä neljänneksellä ja seuraavat tarkasti keskeisten toimittajien tuotantokuria. TrendForce ennustaa, että NAND-flash-sopimusten hinnat nousevat 33–38 % neljänneksestä neljännekseen verrattuna Q1:llä, ja huomauttaa, että Samsung Electronics ja SK Hynix pitävät konservatiivista tuotantolinjaa. IDC odottaa myös NAND-tarjonnan kasvun tänä vuonna olevan noin 17 %—alhaisempi kuin viime vuosien keskiarvo. $SNDK