Varoitus: Koko tekoälyala tulee todennäköisesti olemaan kahden yrityksen pullonkaulassa: 1. $AXTI (700 miljoonaa dollaria) 2. $SMTOY (31,7 miljardia dollaria) Molemmat hallitsevat 60–70 %+ maailman InP-substraateista. Tulevat $NVDA, $GOOGL TPU v7 -podit, $META, $MSFT $AMZN hyperskaalausklusterit vaativat InP-pohjaisia lasereita ja vastaanottimia. $AVGO, $LITE, $COHR käytetään EML-laitteille 800G/1.6T-lähetinvastaanottimille, DFB-lasereille ja muulle optiselle infra-lähettimelle. Ilman InP-alustoja toimitusketju horjuu. Kun katsoin TPU:n BOM:sta Maia BOM:iin, näyttää siltä, että tulevat ASIC:t + GPU:t + hyperskaalausjärjestelmät ovat vahvasti riippuvaisia fotoniikasta. Ja kaksi toimittajaa voisi jäädyttää maailmanlaajuisen InP-alustamarkkinan, joka kattaa lähes kaiken: - Hyperskaalausoptiikka (TPU-podit jne.) - Optiset lähettimet (5g, data) - LiDAR (robotaksit, dronet, sotilas) -Optiset moduulit (liitäntäklusterit) - Piifotoniikkalaserimuotit (Nvidian tulevat yhdessä paketoidut optiikka- ja Intel/Broadcom SiPh -moottorit käyttävät InP CW -laserantennia.) Koska nämä yritykset muodostavat suurimman osan markkinatarjonnasta: -AXTI (arvio ~30–35 %) -Sumitomo (arvio.~30 %) - JX Nippon (arvio 10–15 %) Siinä se. (esim. vuoden 2021 teollisuusmuistio Yolelta toteaa, että "Sumitomo Electric + AXT yhteensä omisti "yli 75 %" InP-alustamarkkinoista) Hyperskaalaajat/tekoälyt ovat siirtymässä kohti fotoniikkaa, mutta koko tekoälyala on hauras. Jos joko $AXTI tai $SMTOY lopettavat materiaalien toimituksen, koko tuleva tekoälyrakennus lamautuu. On vielä hullumpaa, että 700 miljoonan dollarin yritys voisi olla kaiken keskipiste. InP-alusta tulee todennäköisesti olemaan yksi suurimmista pullonkauloista HMB:n rinnalla, kun tekoälyteollisuus siirtyy fotoniikkaan.