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Beezer Clarkson
Buscamos cambiar el mundo para mejor a través de la tecnología, la inversión y las asociaciones. Socio de @SapphirePrtnrs, la división de LP de @SapphireVC. ✍️ en @Open_LP
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hace 12 horas
¡Voy a hablar de esto con @Beezer232 en Substack Live de @NewcomerMedia en 20 minutos!
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🧵 1/ ¿Está rota la empresa? Es una pregunta que escucho casi a diario en todo el ecosistema de capital de riesgo, y como LP, una que no puedo ignorar. Nos propusimos encontrar una respuesta profundizando en los datos.
Lo que descubrimos fue que, a pesar de la creciente influencia de los megafondos, los fondos dedicados a la semilla y la serie A todavía tienen una presencia muy fuerte.
Específicamente, los datos mostraron que ambos tipos de fondos están liderando activamente las rondas de precios, lo que resulta en uno de los mercados de riesgo más competitivos que he visto. ⬇️ ⬇️ ⬇️
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Muy bien dicho..." Las ganancias de eficiencia como GPT personalizados para el seguimiento de carteras o informes automatizados son .. convirtiéndose en línea de base. El hecho de que los uses no es interesante... el alfa aún vive.. en la calidad de las ideas que pones en estos sistemas". 👇
22 ago, 01:11
Por qué las reglas de informes automatizados de las reuniones de la junta directiva, pero los informes automatizados de las reuniones de la junta directiva + las tomas calientes impulsadas por humanos siguen siendo las cosas realmente buenas.
Y otras cosas que estamos aprendiendo a medida que reconstruimos el sistema operativo @usv y descubrimos los bordes donde las herramientas de IA + las ideas humanas deben encontrarse a medida que repensamos lo que significa hoy dirigir una empresa de capital de riesgo en etapa inicial impulsada por tesis.
Más sobre esto a continuación.
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Me preguntan todo el tiempo qué piensan los LPs cuando suscriben un fondo mega multimillonario.
No te preguntes más. @Curiousjorge65 lo explica para ti en este 💥🔥 podcast alrededor del minuto 35+ con @HarryStebbings 👇
- un fondo de $7BN con un 5% de propiedad promedio de entrada implica un valor de cartera de $140BN.
- Para lograr un retorno neto de 4× en un modelo de 2 sobre 20, el fondo necesita ser 6x.
- Eso son $840BN en salidas. El mejor año en el mercado de salidas de VC fue de ~$850BN en 2021.
#openlp
4 ago, 22:13
3. El marco que utilizamos para suscribir fondos de miles de millones de dólares
Por ejemplo, un fondo de $7BN con un 5% de propiedad promedio de entrada implica un valor de cartera de $140BN.
Para lograr un retorno neto de 4× en un modelo de 2 sobre 20, el fondo necesita ser 6x.
Eso son $840BN en salidas. El mejor año en el mercado de salidas de VC fue de ~$850BN en 2021.
¿Crees que este es el proceso de evaluación correcto para evaluar fondos de BN? @rabois @altcap @DavidGeorge83 @paulbz @bonatsos @lessin
10.57K
Beezer Clarkson reposteó
El cuadro de mando de los fondos de capital riesgo para el primer trimestre de 2025.
2,500+ fondos incluidos, la mayoría de menos de $ 100 millones de tamaño.
Puntos de referencia para el rendimiento del percentil 25 al 90 en Net IRR, Net TVPI y DPI.
Informe completo en el siguiente post.
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Para aquellos de nosotros que deseamos poder ser @ la Junta General Anual de Benchmark y escuchar las observaciones de Bill sobre el estado de VC ... Aquí tienes 😊
11 jun 2025
Si te preocupa el estado de la inversión en alta tecnología alrededor de 2025, puede que te resulte interesante. Cubro a todos los constituyentes: fundadores, VC, LP, inversores ordinarios, reguladores, banqueros. Algo para todos.
1.77K
🙏 @daveclark85 y @packyM en el crecimiento del valor de las mayores salidas respaldadas por capital riesgo de EE. UU. Volver a compartir para todos los que se lo perdieron
🤞🤞🤞🤞La tendencia de que el valor del 1% superior se duplique esencialmente cada 5 años continua.
#openlp
16 may 2025
Tras el interesante artículo de @packyM sobre el crecimiento del valor de las mayores salidas respaldadas por VC de EE. UU., hemos profundizado en los datos de Pitchbook. Observamos las salidas > $ 10k desde 2005 en adelante y las agrupamos en bloques de cinco años. Lo más destacado a continuación /1
7.29K
¡Sí, sí, sí! Gran lista de lo que debe estar en una sala de datos y 1000% en Excel. 👇
Este es un entorno difícil para la recaudación de fondos... Una sala de datos limpia realmente ayuda
#openlp
14 may 2025
Esto es lo que debería estar en su sala de datos:
1. Presentación general
2. Estudios de casos / Memorandos de inversión
3. Historial (en Excel)
4. Operaciones (DDQ, muestra de llamada/distribución, políticas de valoración/cumplimiento, etc.)
5. Documentos legales (resumen de términos/lpa)
6. Finanzas anteriores del fondo
7. Biografías del equipo
8. Modelo de fondo
9. Contenido de la empresa (piezas de pensamiento, etc.)
Solo publique referencias si se le solicita. Mi enfoque inicial es deck/excel/DDQ.
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