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Beezer Clarkson
Procurando mudar o mundo para melhor através da tecnologia, investindo e parcerias. Sócio da @SapphirePrtnrs – o braço LP da @SapphireVC. ✍️ em @Open_LP
Ansioso por isso! Venha juntar-se a nós 👇
Há 12 horas
Vou falar sobre isso com @Beezer232 no Substack Live da @NewcomerMedia em 20 minutos!
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🧵 1/ O capital de risco está quebrado? É uma pergunta que estou ouvindo quase diariamente em todo o ecossistema de VC – e como LP, é uma que não posso ignorar. Decidimos buscar uma resposta analisando os dados.
O que encontramos foi que, apesar da influência crescente dos mega-fundos, os fundos dedicados a Seed e Série A ainda têm uma presença muito forte.
Especificamente, os dados mostraram que ambos os tipos de fundos estão ativamente liderando rodadas com preços, resultando em um dos mercados de venture mais competitivos que já vi. ⬇️ ⬇️ ⬇️
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tão bem dito.."Os ganhos de eficiência, como GPTs personalizados para rastreamento de portfólio ou relatórios automatizados, estão .. se tornando a base. O fato de você usá-los não é interessante... o alpha ainda vive.. na qualidade das ideias que você coloca nesses sistemas." 👇
22/08, 01:11
Por que as regras de relatórios automatizados de reuniões de diretoria são boas, mas os relatórios automatizados de reuniões de diretoria + as opiniões humanas ainda são realmente o que há de melhor.
E outras coisas que estamos aprendendo enquanto reconstruímos o @usv OS e descobrimos as bordas onde as ferramentas de IA + as ideias humanas precisam se encontrar enquanto repensamos o que significa administrar uma empresa de capital de risco focada em teses na fase inicial hoje.
Mais sobre isso abaixo.
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Perguntam-me o tempo todo o que os LPs estão a pensar quando subscrevem um mega fundo de vários bilhões de dólares.
Não se preocupe mais. @Curiousjorge65 explica tudo para você neste 💥🔥 podcast por volta do minuto 35+ com @HarryStebbings 👇
- um fundo de $7BN com 5% de participação média implica um valor de portfólio de $140BN.
- Para alcançar um retorno líquido de 4× em um modelo de 2 sobre 20, o fundo precisa ser 6x.
- Isso equivale a $840BN em saídas. O melhor ano no mercado de saídas de VC foi de ~$850BN em 2021.
#openlp
4/08, 22:13
3. A Estrutura que Usamos para Subscrição de Fundos de Multibilhão de Dólares
Por exemplo, um fundo de $7BN com 5% de participação média na entrada implica um valor de portfólio de $140BN.
Para alcançar um retorno líquido de 4× em um modelo de 2 sobre 20, o fundo precisa ser 6x.
Isso significa $840BN em saídas. O melhor ano no mercado de saídas de VC foi de ~$850BN em 2021.
Você acha que este é o raciocínio de avaliação correto para avaliar fundos de BN? @rabois @altcap @DavidGeorge83 @paulbz @bonatsos @lessin
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Para aqueles de nós que desejam poder estar na Assembleia Geral do Benchmark e ouvir as observações de Bill sobre o Estado do VC... aqui está 😊
11/06/2025
Se você se importa com o estado do investimento em alta tecnologia por volta de 2025, pode achar isso interessante. Eu cubro todos os constituintes - fundadores, VCs, LPs, investidores comuns, reguladores, banqueiros. Algo para todos.
1,78K
🙏 @daveclark85 e @packyM sobre o crescimento do valor nas maiores saídas apoiadas por VC dos EUA. Recompartilhamento para todos que perderam
🤞🤞🤞🤞A tendência de o valor das saídas do 1% mais rico praticamente duplicar de 5 em 5 anos mantém-se.
#openlp
16/05/2025
Após o interessante artigo de @packyM sobre o crescimento do valor das maiores saídas apoiadas por VC dos EUA, fizemos um mergulho profundo nos dados do Pitchbook. Analisámos as saídas >$10k a partir de 2005 e agrupámo-las em blocos de cinco anos. Destaques abaixo /1
7,3K
Sim, sim, sim! Ótima lista do que deve estar em um data room e 1000% no excel. 👇
Este é um ambiente difícil de angariação de fundos... Uma sala de dados limpa realmente ajuda
#openlp
14/05/2025
Veja o que deve estar no seu dataroom:
1. Apresentação geral
2. Estudos de caso / Memorandos de investimento
3. Track Record (em excel)
4. Ops (ddq, amostra de chamada/distrib, avaliação/conformidade, etc.)
5. Documentos legais (resumo dos termos/lpa)
6. Finanças prévias do fundo
7. Bios da equipa
8. Modelo de fundo
9. Conteúdo firme (peças de pensamento, etc)
Só libere referências se solicitado. Meu foco inicial é deck/excel/DDQ.
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