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Beezer Clarkson
Buscando cambiar el mundo para mejor a través de la tecnología, la inversión y las asociaciones. Socio de @SapphirePrtnrs, el brazo LP de @SapphireVC. ✍️ en @Open_LP
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Hace 12 horas
¡Voy a hablar de esto con @Beezer232 en el Substack Live de @NewcomerMedia en 20 minutos!
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🧵 1/ ¿Está roto el capital de riesgo? Es una pregunta que escucho casi a diario en el ecosistema de VC, y como LP, es una que no puedo ignorar. Nos propusimos encontrar una respuesta profundizando en los datos.
Lo que encontramos fue que, a pesar de la creciente influencia de los mega-fondos, los fondos dedicados a Seed y Series A todavía tienen una presencia muy fuerte.
Específicamente, los datos mostraron que ambos tipos de fondos están liderando activamente rondas con precio, lo que resulta en uno de los mercados de capital de riesgo más competitivos que he visto. ⬇️ ⬇️ ⬇️
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muy bien dicho.."Las ganancias de eficiencia como los GPT personalizados para el seguimiento de carteras o la generación de informes automatizados se están convirtiendo en algo básico. El hecho de que los uses no es interesante... el alfa sigue viviendo... en la calidad de las ideas que introduces en estos sistemas." 👇
22 ago, 01:11
Por qué las reglas de informes automatizados de reuniones de junta son buenas, pero los informes automatizados de reuniones de junta + las opiniones impulsadas por humanos siguen siendo lo realmente bueno.
Y otras cosas que estamos aprendiendo mientras reconstruimos el @usv OS y descubrimos los límites donde las herramientas de IA + las ideas humanas necesitan encontrarse mientras repensamos lo que significa dirigir una firma de capital de riesgo en etapa temprana impulsada por tesis hoy en día.
Más sobre esto a continuación.
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Me preguntan todo el tiempo qué piensan los LPs cuando suscriben un fondo mega multimillonario.
No te preguntes más. @Curiousjorge65 lo explica para ti en este 💥🔥 podcast alrededor del minuto 35+ con @HarryStebbings 👇
- un fondo de $7BN con un 5% de propiedad promedio de entrada implica un valor de cartera de $140BN.
- Para lograr un retorno neto de 4× en un modelo de 2 sobre 20, el fondo necesita ser 6x.
- Eso son $840BN en salidas. El mejor año en el mercado de salidas de VC fue de ~$850BN en 2021.
#openlp
4 ago, 22:13
3. El marco que utilizamos para suscribir fondos de varios miles de millones
Por ejemplo, un fondo de 7 mil millones de dólares con un 5% de propiedad promedio de entrada implica un valor de cartera de 140 mil millones de dólares.
Para lograr un retorno neto de 4× en un modelo de 2 sobre 20, el fondo necesita ser 6x.
Eso son 840 mil millones de dólares en salidas. El mejor año en el mercado de salidas de capital de riesgo fue de aproximadamente 850 mil millones de dólares en 2021.
¿Crees que este es el proceso de evaluación correcto para evaluar fondos de miles de millones? @rabois @altcap @DavidGeorge83 @paulbz @bonatsos @lessin
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Beezer Clarkson republicó
La tarjeta de puntuación del fondo de capital de riesgo para el primer trimestre de 2025.
Más de 2,500 fondos incluidos, la mayoría con menos de 100 millones de dólares en tamaño.
Referencias para el rendimiento del percentil 25 al 90 en IRR neto, TVPI neto y DPI.
Informe completo en la siguiente publicación.
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Para aquellos de nosotros que deseamos poder estar en la AGM de Benchmark y escuchar las observaciones sobre el estado del capital de riesgo de Bill... aquí lo tienes 😊
11 jun 2025
Si te importa el estado de la inversión en alta tecnología alrededor de 2025, puede que esto te parezca interesante. Cubro a todos los actores: fundadores, capitalistas de riesgo, LPs, inversores ordinarios, reguladores, banqueros. Algo para todos.
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🙏 @daveclark85 y @packyM en el crecimiento del valor de las mayores salidas respaldadas por capital riesgo de EE. UU. Volver a compartir para todos los que se lo perdieron
🤞🤞🤞🤞La tendencia de que el valor del 1% superior se duplique esencialmente cada 5 años continua.
#openlp
16 may 2025
Tras el interesante artículo de @packyM sobre el crecimiento del valor de las mayores salidas respaldadas por VC de EE. UU., hemos profundizado en los datos de Pitchbook. Observamos las salidas > $ 10k desde 2005 en adelante y las agrupamos en bloques de cinco años. Lo más destacado a continuación /1
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¡Sí, sí, sí! Gran lista de lo que debe estar en una sala de datos y 1000% en Excel. 👇
Este es un entorno difícil para la recaudación de fondos... Una sala de datos limpia realmente ayuda
#openlp
14 may 2025
Esto es lo que debería estar en su sala de datos:
1. Presentación general
2. Estudios de casos / Memorandos de inversión
3. Historial (en Excel)
4. Operaciones (DDQ, muestra de llamada/distribución, políticas de valoración/cumplimiento, etc.)
5. Documentos legales (resumen de términos/lpa)
6. Finanzas anteriores del fondo
7. Biografías del equipo
8. Modelo de fondo
9. Contenido de la empresa (piezas de pensamiento, etc.)
Solo publique referencias si se le solicita. Mi enfoque inicial es deck/excel/DDQ.
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