5 GRÖSSTE GEWINNER AUS $TSM DOMINIEREN DIE GEWINNE 1. $ASML befindet sich am Engpass, den TSMC gerade mit steigender EUV-Intensität bestätigt hat, wodurch die Waferversorgung bis 2028–29 eingeschränkt bleibt. 2. $NVDA profitiert von einer echten Allokationswirtschaft, in der knappe fortschrittliche Wafer die Preismacht und Margen von GPUs aufrechterhalten. 3. $AMKR befindet sich am nächsten Engpass nach Wafern, wo fortschrittliche Verpackungen knappen Silizium in einsetzbare KI-Systeme verwandeln. 4. $AMAT monetarisiert die steigende Prozessintensität, da heiße Fabs und fortschrittliche Knoten mehr Schritte pro Wafer antreiben. 5. $AMD profitiert vom gleichen versorgungsbeschränkten Hintergrund, wobei die Sichtbarkeit von TSMC einen mehrjährigen CPU- + GPU-Anstieg unterstützt.