5 MAYORES GANADORES DE $TSM DOMINAN LAS GANANCIAS 1. $ASML se encuentra en el punto crítico que TSMC acaba de confirmar, con una creciente intensidad de EUV que mantiene la oferta de obleas restringida hasta 2028–29. 2. $NVDA se beneficia de una economía de asignación real donde las obleas avanzadas escasas sostienen el poder de precios y márgenes de las GPU. 3. $AMKR se encuentra en el siguiente cuello de botella después de las obleas, donde el empaquetado avanzado convierte el silicio escaso en sistemas de IA desplegables. 4. $AMAT monetiza la creciente intensidad de procesos a medida que las fábricas calientes y los nodos avanzados impulsan más pasos por oblea. 5. $AMD se beneficia del mismo contexto de oferta restringida, con la visibilidad de TSMC apoyando un aumento de CPU + GPU a varios años.