JPM sagt, sie „erhöhen die Erwartungen für $GOOGL TPU erneut“ aufgrund „stärkerer Nachfrageindikationen“ und modellieren jetzt „3,7/5,0M Einheiten in 2026/27.“ Das führt dazu, dass sie „die CoWoS-Zuteilung von Broadcom auf 230K/350K Wafer in 2026/27 erhöhen“ und für MediaTek „erwarten sie 18K/55K Wafer in 2026/27.“ Bezüglich der Mischung denken sie, dass „TPU v7 (Ironwood) und die v8-Familie (AX von Broadcom und X von Mediatek) den Großteil des Volumens in 2026-27 ausmachen werden“ und „das gesamte Volumen scheint von TSMC (CoWoS-S) bearbeitet zu werden.“ Sie fügen hinzu, dass es „Bemühungen gibt, Amkor und ASE zu qualifizieren“, aber „der Fortschritt langsam ist“ und sie „nicht mit bedeutenden TPU-Lieferungen von OSATs in 2026 rechnen.“