JPM afferma che stanno "aumentando le aspettative per $GOOGL TPU di nuovo" su "indicazioni di domanda più forti," ora modellando "3.7/5.0M unità nel 2026/27." Questo li porta a "aumentare l'allocazione di CoWoS di Broadcom a 230K/350k wafer nel 2026/27," e per MediaTek si "aspettano 18k/55k wafer nel 2026/27." Per quanto riguarda il mix, pensano che "TPU v7 (Ironwood) e la famiglia v8 (AX di Broadcom e X di Mediatek) rappresenteranno la maggior parte del volume nel 2026-27," e "tutto il volume sembra essere gestito da TSMC (CoWoS-S)." Aggiungono che ci sono "sforzi per qualificare Amkor e ASE" ma "i progressi sono lenti" e non "anticipano spedizioni significative di TPU da OSAT nel 2026."