Dinge, die Teil jeder technologischen Übergangsphase sind: • Hardware ist ein entscheidender Faktor (PC, Grafiken, Netzwerke, ARM, Server usw.), aber alle Hardware ist zyklisch und anfällig für Sprünge, da Hardware modular ist. Software ist der "klebrige" Teil eines Übergangs, weil sie weniger modular ist und der Abstraktion unterliegt, die sie bestehen lässt. Software-Assets sind entscheidend. • Komponentenengpässe sind ein Aspekt der anfänglichen Hardware-Welle: RAM, GPU-Karten, HDD (jede Bauform), Flash und so weiter. • Synthetische Metriken definieren "zu früh". Zu Beginn einer Phase sind Finanzen und Analysen verzweifelt auf der Suche nach Metriken, die wichtig sind, aber alle von ihnen tendieren entweder gegen null oder unendlich (was bedeutet, dass sie ~nichts kosten oder das Angebot ~unendlich ist). MIPS war ein Maß für etwa ein Jahr von PCs, weil das das war, was Großrechner maßen. Heutige Metriken umfassen: Gigawatt, Tokens, Kontext usw... • Benchmarks sind die technischen Metriken, die "zu früh" oder "nicht das, was die Leute wirklich tun" definieren. Diese brauchen am längsten, um korrigiert zu werden, und bleiben oft jahrzehntelang bestehen, sind aber weiterhin irrelevant. SQL TPS, Webseitengewicht, Breitbanddurchdringung fallen mir ein. • Marktanteil ist das, was jeder wissen möchte, aber der Markt ist noch kein Ding. Der Anteil von X ist nicht aussagekräftig, wenn selbst der Vertriebskanal unklar ist oder wenn der Zähler von den Anbietern unterschiedlich berechnet wird. • M&A ist der Wilde Westen. Es gibt massive Mengen an Spekulationen, die alle Arten von Strategien kanalisieren, die normalerweise entweder auf vertikaler Integration oder horizontaler Expansion basieren. Viele sprechen voreilig von einer "Konsolidierung", als ob der Markt definiert wäre. • Es gibt eine "Störung im Bogen", wenn ein Akteur im Kontext eines der oben genannten entweder seine Hand überdehnt oder die Erzählung zu einer neuen Metrik/Messung wechselt, die nicht zu ihren Gunsten ist. Zum Beispiel, Anteil -> Umsatz, Umsatz -> Anteil oder die Metrik geht tatsächlich gegen null/unendlich aufgrund einer Innovation. Dieser Reset ist für den Bogen von entscheidender Bedeutung, da er normalerweise eine Zeit definiert, in der "jetzt wird alles klarer". z.B. PC BIOS, Windows, iPhone Touch, Chrome, Salesforce usw.