1/ 今天我們探討 AI 代理在 DeFi 中的崛起，以及它們如何重塑收益格局。 在 DeFi 中有三種主要類型的 AI 代理： 1. 研究代理通過 LLM 互動提供市場或代幣的見解和分析。 2. UI 代理取代 DeFi 界面，使用戶能夠通過基於聊天的界面與協議互動。 3. 執行代理自主部署策略，例如收益農業或交易。這些通常不在 UI 中使用 LLM。 一些代理跨越多個類別，例如通過結合見解與自動執行。 最近，專注於收益的執行代理迅速增長。 讓我們深入這個子類別 🧵

2/ 收益優化代理是執行代理，旨在在特定參數內生成收益，例如白名單中的金庫或預先批准的資產。 核心論點是，AI可以通過做出更具反應性和知情的配置決策來超越基於規則的系統，而無需不斷的用戶輸入。 逐步來看，這些代理可能會整合用戶偏好，例如風險承受能力，或作為代理群體協調以實現更具適應性的執行。 還有其他風險需要考慮。隨著額外的代理互動層，智能合約風險增加，而這些新興協議大多未經實戰考驗。 儘管如此，興趣正在增長。 根據AI代理協議的第一方數據，專注於穩定幣的AI代理TVL在2025年6月超過了約2000萬美元，主要在@base上。

3/ 像 Gauntlet 這樣的策展人在 AI 收益過程中扮演什麼角色？ AI 代理依賴於無需許可的金庫來部署資本。他們支持的金庫越多，選擇就越多。但這也帶來了更多風險，包括清算、脫鉤和智能合約漏洞。 策展人管理風險、優化流動性，並設計風險調整後的收益金庫。這些金庫對任何用戶或 AI 代理都是可訪問的。 Gauntlet USD Alpha，我們最新的產品，非常適合尋求穩健的跨鏈、風險調整後收益的代理，起始於 Base USDC。 以下是 3 個將資金分配到 Gauntlet 策展金庫的 AI 代理協議 👇

5/ Morpho Agents by @BrahmaFi 於2024年1月在Base上推出。根據APY門檻、TVL最低值和策展人偏好等參數，將USDC和WETH分配到@MorphoLabs的金庫中。 再平衡是用戶可配置的，範圍從每日到每月。 獎勵代幣不會複利，必須手動申領。 隨時可以發起提款。 2025年1月1日 – 6月25日 - TVL: 約$1.1M到約$9.5M (+760%) - 代理數量: 約353到約3,103 (+779%) - 每代理平均TVL: 約$3,116到約$3,061 (−1.76%) - 代理交易量: 約$21M - 交易次數: 約10,000

6/ @FungiAgents 於2025年4月在Base上推出。將USDC分配到@aave、@MorphoLabs、@MoonwellDeFi和@0xfluid。根據APY、激勵、燃氣費和協議風險每日重新平衡。 每位用戶操作一個智能合約賬戶，並通過會話密鑰設置自動化權限。 金庫獎勵不會複利，正在建立支持索取的功能。 隨時可以執行提款。 2025年4月1日 – 6月25日 - TVL: 約$166到約$412k - 代理人: 約10到約216 - 平均TVL/代理人: 約$16到約$1,900 - 代理交易量: 約$28M - 交易次數: 約30,000

7/ 你在人工智慧和收益領域有在開發嗎？ 我們很想聯繫你。我們的私訊是開放的，或者填寫這個表單：