1/ Dnes se budeme zabývat vzestupem agentů umělé inteligence v DeFi a tím, jak by mohli přetvořit prostředí výnosů. V DeFi existují 3 hlavní typy AI agentů: 1. Výzkumní agenti poskytují přehled a analýzu o trzích nebo tokenech prostřednictvím interakce LLM 2. Agenti uživatelského rozhraní nahrazují rozhraní DeFi a umožňují uživatelům komunikovat s protokoly prostřednictvím rozhraní založených na chatu 3. Exekuční agenti autonomně nasazují strategie, jako je farmaření s výnosy nebo obchodování. Ty často nepoužívají LLM v uživatelském rozhraní Někteří agenti pokrývají více kategorií, například kombinací přehledů s automatizovaným prováděním. V poslední době zaznamenali exekuční agenti zaměření na výnosy rychlý růst. Pojďme se ponořit do této podkategorie 🧵

2/ Agenti pro optimalizaci výnosů jsou agenti pro provádění pokynů, kteří se zaměřují na generování výnosů v rámci specifických parametrů, jako jsou trezory na bílé listině nebo předem schválená aktiva. Hlavní tezí je, že umělá inteligence může překonat systémy založené na pravidlech tím, že bude činit citlivější a informovanější rozhodnutí o alokaci, aniž by vyžadovala neustálý vstup uživatele. Postupně mohou tito agenti integrovat uživatelské preference, jako je tolerance rizika, nebo se koordinovat jako roje agentů pro adaptivnější provádění. Je třeba vzít v úvahu další rizika. Riziko chytrých kontraktů se zvyšuje s další vrstvou agentické interakce a většina těchto nově vznikajících protokolů není testována v bitvě. Přesto zájem roste. Z dat první strany protokolu AI Agents překročil v červnu 2025 AI-Agent TVL zaměřený na stablecoiny ~20 milionů dolarů, hlavně na @base .

3/ Jaká je role kurátorů jako Gauntlet v procesu tvorby AI? Agenti umělé inteligence se při nasazování kapitálu spoléhají na trezory bez povolení. Čím více trezorů podporují, tím více možností mají. To však také přináší větší riziko, včetně likvidace, depegu a zneužití chytrých kontraktů. Kurátoři řídí riziko, optimalizují likviditu a navrhují trezory tak, aby byly výnosy upraveny o riziko. Tyto trezory jsou přístupné všem uživatelům nebo agentům AI. Gauntlet USD Alpha, náš nejnovější produkt, se dobře hodí pro agenty, kteří hledají robustní meziřetězcový výnos upravený o riziko počínaje základním USDC. Zde jsou 3 protokoly AI Agent přidělované do trezorů 👇 spravovaných Gauntletem

5/ Morpho agenti od @BrahmaFi Spuštěno v lednu 2024 na základně. Přiděluje USDC a WETH napříč @MorphoLabs trezory na základě parametrů, jako jsou prahové hodnoty APY, minima TVL a preference kurátora. Rebalancování je uživatelsky konfigurovatelné a pohybuje se od denního do měsíčního. Žetony odměn se nesčítají a je nutné je uplatnit ručně. Výběry lze zahájit kdykoli. 1. ledna – 25. června 2025 - TVL: ~1,1 mil. $ až ~9,5 mil. $ (+760 %) - Zástupci: ~353 až ~3 103 (+779 %) - Prům. TVL/agent: ~3 116 $ až ~3 061 $ (−1,76 %) - Objem agentů: ~ 21 milionů $ - Transakce: ~10 000

6/ @FungiAgents Spuštěno v dubnu 2025 na základně. Přiděluje USDC napříč @aave, @MorphoLabs, @MoonwellDeFi a @0xfluid. Denně se vyvažuje na základě APY, pobídek, nákladů na plyn a rizika protokolu. Každý uživatel provozuje účet chytrého kontraktu s oprávněními k automatizaci nastavenými pomocí klíčů relace. Odměny v trezoru se nesčítají, podpora pro nárokování se zvyšuje. Výběry lze provést kdykoli. 1. dubna – 25. června 2025 - TVL: ~166 $ až ~412 tisíc $ - Zástupci: ~10 až ~216 - Průměrná TVL/agent: ~$16 až ~$1,900 - Objem agentů: ~ 28 milionů $ - Transakce: ~30 000

7/ Stavíte v oblasti umělé inteligence a výnosů? Rádi se spojíme. Naše DM jsou otevřené, nebo vyplňte tento formulář: