1/ I dag utforsker vi fremveksten av AI-agenter i DeFi, og hvordan de kan omforme avkastningslandskapet. Det er 3 hovedtyper av AI-agenter i DeFi: 1. Forskningsagenter gir innsikt og analyse av markeder eller tokens via LLM-interaksjon 2. UI-agenter erstatter DeFi-grensesnitt, slik at brukere kan samhandle med protokoller gjennom chat-baserte grensesnitt 3. Utførelsesagenter distribuerer autonomt strategier, for eksempel avkastningsoppdrett eller handel. Disse bruker ofte ikke LLM-er i brukergrensesnittet Noen agenter spenner over flere kategorier, for eksempel ved å kombinere innsikt med automatisert utførelse. Nylig har utførelsesagenter med fokus på avkastning hatt rask vekst. La oss dykke ned i denne underkategorien 🧵

2/ Yield Optimization Agents er utførelsesagenter som retter seg mot avkastningsgenerering innenfor spesifikke parametere, for eksempel hvitelistede hvelv eller forhåndsgodkjente eiendeler. Kjernetesen er at AI kan utkonkurrere regelbaserte systemer ved å ta mer responsive og informerte allokeringsbeslutninger, uten å kreve konstant brukerinnspill. Gradvis kan disse agentene integrere brukerpreferanser som risikotoleranse eller koordinere som agentsvermer for mer adaptiv utførelse. Det er flere risikoer å vurdere. Risikoen for smarte kontrakter øker med et ekstra lag med agentisk interaksjon, og de fleste av disse nye protokollene er ikke kamptestet. Likevel vokser interessen. Fra førstepartsdata fra AI Agents-protokollen passerte stablecoin-fokuserte AI Agent TVL ~20 millioner dollar i juni 2025, hovedsakelig på @base .

3/ Hva er rollen til kuratorer som Gauntlet i AI-avkastningsprosessen? AI-agenter er avhengige av tillatelsesløse hvelv for å distribuere kapital. Jo flere hvelv de støtter, jo flere alternativer har de. Men det introduserer også mer risiko, inkludert likvidasjon, depeg og smart kontraktsutnyttelse. Kuratorer håndterer risiko, optimaliserer likviditet og designer hvelv for risikojustert avkastning. Disse hvelvene er tilgjengelige for alle brukere eller AI-agenter. Gauntlet USD Alpha, vårt nyeste produkt, er godt egnet for agenter som søker robust risikojustert avkastning på tvers av kjeder med utgangspunkt i Base USDC. Her er 3 AI Agent-protokoller som tildeles Gauntlet-kuraterte hvelv 👇

5/ Morpho Agents av @BrahmaFi Lansert januar 2024 på Base. Tildeler USDC og WETH på tvers av @MorphoLabs hvelv basert på parametere som APY-terskler, TVL-minimum og kuratorpreferanser. Rebalansering kan konfigureres av brukeren og varierer fra daglig til månedlig. Belønningstokens er ikke sammensatt og må kreves manuelt. Uttak kan startes når som helst. 1. januar – 25. juni 2025 - TVL: ~1,1 millioner dollar til ~9,5 millioner dollar (+760 %) - Agenter: ~353 til ~3 103 (+779 %) - Gj.sn. TVL/agent: ~$3 116 til ~$3 061 (−1,76 %) - Agentisk volum: ~21 millioner dollar - Transaksjoner: ~10 000

6/ @FungiAgents Lansert i april 2025 på Base. Tildeler USDC på tvers av @aave, @MorphoLabs, @MoonwellDeFi og @0xfluid. Rebalanserer daglig basert på APY-er, insentiver, gasskostnader og protokollrisiko. Hver bruker driver en smartkontraktkonto med automatiseringstillatelser satt via øktnøkler. Vault-belønninger er ikke sammensatte, og støtte for krav bygges. Uttak kan utføres når som helst. 1. april – 25. juni 2025 - TVL: ~$166 til ~$412k - Agenter: ~10 til ~216 - Gj.sn. TVL/agent: ~$16 til ~$1,900 - Agentisk volum: ~28 millioner dollar - Transaksjoner: ~30 000

7/ Bygger du i AI- og avkastningsområdet? Vi vil gjerne ha kontakt. Våre DM-er er åpne, eller fyll ut dette skjemaet: