Це ДИКО. Tesla щойно показала, як Оптимус біг. Не жорсткі, заздалегідь запрограмовані рухи, які ми бачили раніше, а справжній біг із скоординованими ногами та справжніми кроками. Бігати фундаментально важче, ніж ходити, бо робот втрачає контакт із землею і має вирішувати баланс у повітрі, контролюючи енергетичний вихід. Якщо їм комфортно демонструвати це публічно, їхній рівень моторного контролю та ШІ значно покращився. Це важливо, бо гуманоїд, який може бігати і орієнтуватися в динамічних середовищах, більше не обмежений заводськими поверхами. Ви говорите про реальний потенціал розгортання на складах, будівельних майданчиках і сервісах, місцях, створених для людських тіл. Саме тоді економіка одиниць і потенціал масштабування стають реально життєздатними. Tesla — єдиний гравець, який може виграти тут. Вони володіють вертикальним стеком, власним штучним інтелектом, сенсорними даними з мільйонів транспортних засобів, що надходять у навчання, власними чипами та виробництвом, яке дійсно масштабується. Boston Dynamics і Figure AI можуть мати кращі алгоритми на папері, але вони не мають маховика чи здатності ефективно виробляти тисячі одиниць. Tesla вже побудувала ланцюг постачання для складності та масового виробництва. Більшість ринку досі вважає Optimus матеріалом для наукової виставки 2030 року, але якщо зараз вони просто демонструють роботів, що працюють, і можуть вирішити проблему вартості, то це багатосотмільярдний бізнес, що ховається на виду. Справжня ставка — чи зможе Tesla реалізувати виробництво та витрати, що, враховуючи їхній досвід у сфері електромобілів, виглядає більш правдоподібним, ніж люди думають.

Це ваш найкращий путівник до остаточного розуміння Palantir (збережіть це) Уявіть, що ваша компанія — це безлад. У вас є одна система для відстеження замовлень, інша для інвентарю, ще одна для доставки, ще одна для інформації про клієнтів. Ваша фінансова команда використовує електронні таблиці. Ваша операційна команда використовує щось зовсім інше. Ніхто насправді не знає, що насправді відбувається, бо інформація розпорошена. Палантір приходить і каже: ми все це з'єднаємо. Все зливається в одне місце. Тепер, коли потрібно знати, скільки замовлень затримуються через проблеми з ланцюгом постачання, не потрібно самостійно перебирати п'ять різних систем і зшивати дані — вони просто з'являються. Саме це показує таблиця. Внизу ви бачите всі ці роз'єднані джерела даних, бази даних, Excel-таблиці, CRM, ERP-системи, логістичні платформи. Завдання Palantir — зібрати все це докупи. Вони роблять це так: вони збирають усі ваші джерела даних в єдину систему, яка називається цифровим двійником, який показується посередині діаграми як онтологічний шар. Замість того, щоб кожна система була окремим островом, Palantir створює єдиний універсальний план усієї вашої операції. Закупівлі, відправлення, запаси, постачальники, замовлення, прогнози, виробництво — усе це пов'язано між собою. Потім вони накладають штучний інтелект на цю єдину основу, використовуючи Amazon SageMaker, Google AI, Azure Machine Learning — ці інструменти насправді осмислюють усю цю інформацію, знаходячи закономірності та інсайти, які були б невидимими, якби дані залишалися розкиданими. Після того, як Palantir побудував цей хребет, вони пропонують три різні способи взаємодії з нею, які показані на початку таблиці. Аналітика надає вашій команді керівництва панелі та звіти. Операції дозволяють вашим командам працювати в чистих інтерфейсах замість входу в п'ять різних систем. Інтеграції дозволяють вашим клієнтам і постачальникам бачити саме ту інформацію, яка їм потрібна, без доступу до всієї вашої операції. Чому ніхто інший не може так зробити? Бо це насправді дуже важко. Більшість програмних компаній добре будують одну річ: Salesforce чудово працює в CRM, SAP — у ERP, але ніхто не поєднує все на цьому рівні. Palantir довелося стати експертом у з'єднанні всього, розуміючи, як працюють десятки різних архітектур даних. Ще важливіше, коли ви даєте компанії повну видимість у своїй діяльності, потрібно їй довіряти. Palantir будував цю довіру протягом багатьох років, співпрацюючи з урядами та військовими агентствами. Вони мають сертифікати безпеки та репутацію, які дозволяють компаніям зі списку Fortune 500 комфортно передавати свої найчутливіші дані. Це їхня монополія. Ніхто інший не розв'язав цю проблему на рівні Palantir. Усі досі користуються від'єднаними інструментами. Як тільки підприємство підключається до Palantir, вартість комутації стає величезною, всі їхні робочі процеси та інтеграції побудовані на ньому. Ось чому це справжня монополія на корпоративному рівні. Palantir — єдиний, хто має архітектуру, авторитет і експертизу, щоб розв'язати всю проблему.

Дженсен щойно сказав ринку, що Китай більше не є тим, хто підтримує справу про бичачого зростання NVDA, це чистий потенціал зростання. Він стверджує, що Nvidia вже має більш ніж достатній попит на ШІ від великих американських хмарних гравців, суверенних проєктів у сфері ШІ та великих підприємств, а керівництво вважає, що до 2026 року заплановано близько $500 млрд доходу від Blackwell і Rubin без потреби у відновленні в Китаї. Якщо Китай дійсно відкриється у значущий спосіб, це лише збільшить кількість людей, якими вони вже почуваються впевнено, замість того, щоб врятувати історію. Тепер подивіться на таблицю через цю призму. Дохід Nvidia зріс з приблизно 5 мільярдів у 2016 році до приблизно 187 мільярдів за останні дванадцять місяців, тож бізнес уже перейшов від великої компанії з виробництва чипів до AI-принтера грошей ще до того, як цей півтрильйонний конвеєр з'явився повністю.