Расчет Macquarie: - В течение следующих двух лет индустрия DRAM сможет поддерживать только 15 ГВт AI-центров обработки данных. - AI-центр обработки данных мощностью 1 ГВт, сконфигурированный с 400,000 GPU (каждый с TDP 1,700 Вт), требует более 18,000 пластин DRAM в месяц, включая как HBM, так и основную память. - С новым предложением DRAM, ограниченным примерно 250,000 пластинами в месяц, максимальная мощность AI-центров обработки данных, которую можно поддерживать без каннибализации существующего рынка DRAM, составляет 15 ГВт. - В результате прогнозируемый CAGR в 40% для AI-чипов и планы по строительству 40–50 ГВт AI-центров обработки данных в течение следующих трех лет подвергаются значительному риску.