De berekening van Macquarie: - In de komende twee jaar kan de DRAM-industrie slechts 15GW aan AI-datacenters ondersteunen. - Een AI-datacenter van 1GW met 400.000 GPU's (elk met een TDP van 1.700W) heeft meer dan 18.000 DRAM-wafers per maand nodig, inclusief zowel HBM als hoofdgeheugen. - Met een nieuwe DRAM-aanvoer die beperkt is tot ongeveer 250.000 wafers per maand, is de maximale capaciteit van AI-datacenters die kan worden ondersteund zonder de bestaande DRAM-markt te kannibaliseren 15GW. - Als gevolg hiervan zijn de verwachte 40% CAGR voor AI-chips en de plannen om in de komende drie jaar 40–50GW aan AI-datacenters te bouwen blootgesteld aan aanzienlijke risico's.