Calcolo di Macquarie: - Nei prossimi due anni, l'industria DRAM può supportare solo 15GW di data center AI. - Un data center AI di scala 1GW configurato con 400.000 GPU (ognuna con un TDP di 1.700W) richiede più di 18.000 wafer DRAM al mese, inclusi sia HBM che memoria principale. - Con la nuova fornitura di DRAM limitata a circa 250.000 wafer al mese, la massima capacità di data center AI che può essere supportata senza cannibalizzare il mercato DRAM esistente è di 15GW. - Di conseguenza, il CAGR previsto del 40% per i chip AI e i piani per costruire 40–50GW di data center AI nei prossimi tre anni sono esposti a rischi significativi.