Cálculo da Macquarie: - Nos próximos dois anos, a indústria de DRAM só pode suportar 15GW de centros de dados de IA. - Um centro de dados de IA em escala de 1GW configurado com 400.000 GPUs (cada uma com um TDP de 1.700W) requer mais de 18.000 wafers de DRAM por mês, incluindo tanto HBM quanto memória principal. - Com o novo fornecimento de DRAM limitado a aproximadamente 250.000 wafers por mês, a capacidade máxima de centros de dados de IA que pode ser suportada sem canibalizar o mercado de DRAM existente é de 15GW. - Como resultado, o CAGR projetado de 40% para chips de IA e os planos para construir 40–50GW de centros de dados de IA nos próximos três anos estão expostos a riscos significativos.