Сэм Альтман говорит, что OpenAI нужно быстро увеличить доходы, чтобы покрыть огромные затраты на вычисления, которые они строят. Сейчас у OpenAI недостаточно GPU, чтобы удовлетворить спрос, что на самом деле является хорошей проблемой. Это означает, что людям нужно то, что они создают. Настоящий риск не в нехватке, а в избыточном строительстве вычислительных мощностей до того, как появится достаточно платящих клиентов, чтобы использовать их с прибылью. OpenAI тратит миллиарды на строительство дата-центров и покупку GPU, ставя на то, что они смогут заполнить эту мощность доходами от подписок на ChatGPT, корпоративных клиентов, внедряющих их модели, и бизнесов, строящих на API. Это похоже на строительство дорогого кинотеатра: пустые места — это катастрофа, полные места превращают его в денежный поток. Ключевое понимание заключается в том, что затраты на обучение будут продолжать расти в абсолютных долларах, но уменьшаться как процент от дохода, если спрос будет правильно масштабироваться. Три силы делают это возможным: потребительские подписки, корпоративные сделки и повышения эффективности, которые делают каждый доллар вычислений более продуктивным со временем. Корпоративный сектор является самым критическим рычагом, потому что компании будут платить гораздо больше за единицу вычислений, чем отдельные пользователи. Риск, который признает Сэм Альтман, заключается в том, что слишком быстро построят слишком много вычислительных мощностей, и спрос отстанет. Если это произойдет, OpenAI останется с миллиардами неиспользуемой инфраструктуры, и тезис сломается. Но его уверенность исходит из того, что он видит несколько независимых источников спроса, одновременно тянущих на вычисления, а также достаточно гибкости, чтобы скорректироваться, если время или экономика немного сдвинутся.