Sam Altman zegt dat OpenAI snel genoeg inkomsten moet genereren om de enorme computerkosten te dekken die ze opbouwen. Op dit moment heeft OpenAI niet genoeg GPU's om aan de vraag te voldoen, wat eigenlijk een goed probleem is. Het betekent dat mensen willen wat ze aan het bouwen zijn. Het echte risico is niet de schaarste, maar het overbouwen van compute voordat er genoeg betalende klanten zijn om het winstgevend te gebruiken. OpenAI geeft miljarden uit aan datacenters en GPU's, in de hoop dat ze die capaciteit kunnen vullen met inkomsten uit ChatGPT-abonnementen, zakelijke klanten die hun modellen integreren en bedrijven die op de API bouwen. Het is alsof je een dure bioscoop bouwt; lege stoelen zijn een ramp, volle stoelen maken het tot een geldmachine. De belangrijkste inzicht is dat de trainingskosten in absolute dollars blijven stijgen, maar als percentage van de inkomsten krimpen als de vraag correct opschaalt. Drie krachten maken dat mogelijk: consumentenabonnementen, zakelijke deals en efficiëntiewinsten die elke dollar aan compute productiever maken in de loop van de tijd. Zakelijk is de meest kritische hefboom omdat bedrijven veel meer per eenheid compute zullen betalen dan individuele gebruikers. Het risico dat Sam Altman erkent, is dat er te veel compute te snel wordt gebouwd en dat de vraag achterblijft. Als dat gebeurt, blijft OpenAI zitten met miljarden aan onderbenutte infrastructuur en valt de thesis in duigen. Maar zijn vertrouwen komt voort uit het zien van meerdere onafhankelijke vraagbronnen die tegelijkertijd aan de compute trekken, samen met voldoende flexibiliteit om aanpassingen te doen als de timing of economieën iets verschuiven.