Nvidia tocmai a cheltuit 20 de miliarde de dolari pentru a achiziționa alternativa unei companii la cipurile TPU de la Google Sunt multe de analizat aici, dar concluzia principală este că Google a atins o coardă sensibilă, au avut dreptate cu Asics, ceea ce înseamnă că dominația pe piața NVIDIA nu este ceea ce pare, în ciuda avansului de un deceniu Dacă GPU-urile Nvidia sunt într-adevăr prea supraevaluate și ASIC-urile cu latență scăzută pot să-și croiască o piață în mod specific prin inferență, atunci Google, Amazon și startup-urile mai mici reprezintă o amenințare. Cred că, în final, inferența va fi un consum mai mare de cerere pentru calcul decât pentru antrenament. 2025 a fost un semnal clar al acestui lucru, modele mai inteligente fiind deblocate după antrenament. Tokenuri mai ieftine, latență mai mică, cipuri mai mici.

Mă uit la Shrek în timp ce încerc să înțeleg graficele de context pentru agenții AI

Chiar se simte că, în ciuda tuturor discuțiilor despre cipuri, există încă o cerere insațiabilă pentru acceleratoare AI de orice fel. Exact opusul tuturor cerând o bulă. GPU-urile Nvidia s-au vândut până în 2026 Caută pe Google TPUS? O să produc 7 milioane de unități anul viitor și ÎNCĂ caut capacitate suplimentară Amazon Tranium 3, aceeași poveste. Furnizori de neocloud? Chiar și vechile lor plăci video s-au epuizat. Oricât de neatractiv ar fi centrul de date, lupta cu capitalizarea cu semiconductori este foarte unilaterală. Anul 2026 va aduce mult din același lucru. atâta timp cât modelele necesită mai multe date, mai multă memorie și mai multă capacitate de calcul pentru a crește inteligența... bula de capex încă nu a crescut.