Benar-benar terasa seperti, terlepas dari semua pembicaraan chip, masih ada permintaan yang tak terpuaskan untuk semua jenis akselerator AI. kebalikan dari semua orang yang menyerukan gelembung. GPU NVIDIA terjual habis hingga 2026 Google TPU? memompa 7 juta unit tahun depan dan MASIH mencari kapasitas ekstra Amazon Tranium 3 cerita yang sama. penyedia neocloud? Bahkan GPU lama mereka terjual habis. Meskipun tidak seksi seperti pusat data, pertarungan belanja modal semikonduktor sangat sepihak. 2026 akan melihat banyak hal yang sama. Selama model membutuhkan lebih banyak data, lebih banyak memori, dan lebih banyak komputasi untuk menumbuhkan kecerdasan... Gelembung belanja modal memiliki lebih besar yang belum tumbuh.

Ternyata satu-satunya hal yang penting adalah seberapa 'sobat sobat' Anda dengan TSMC dan kemungkinannya sangat mendukung nvidia Google TPU, Amazon Tranium Chip mungkin lebih baik daripada nvidia TETAPI mereka tidak dapat memproduksi massal hingga 2027 karena seluruh kapasitas tsmc dipesan oleh Jensen. Jensen mengetahui hal ini sejak awal dan telah memainkan politik di Taiwan untuk mengamankan Allo. sangat jelas merupakan kesempatan untuk mengganggu TSMC dan memakan pangsa pasar mereka... Samsung mungkin harapan terbaik kami. Selamat Minggu

Prediksi besar untuk tahun 2026 adalah "ukuran tidak masalah" :) Tahun 2025 adalah tentang "lebih banyak uang, lebih banyak komputasi = lebih banyak kecerdasan", tetapi kemajuan pasca pelatihan seperti pembelajaran penguatan dengan hadiah yang dapat diverifikasi telah membuktikan SEBALIKNYA lihat gemini 3 flash, itu MENGALAHKAN gemini pro 3 sementara lebih kecil dan lebih murah. Kemarin Google merilis model yang cukup kecil untuk hidup di ponsel Anda tetapi dapat: - gunakan beberapa aplikasi di ponsel Anda, cukup beri tahu apa yang harus dilakukan - bekerja secara offline - 100% pribadi Ini hanyalah aplikasi AI yang lebih baik karena miliaran orang dapat menggunakannya untuk hal-hal sehari-hari yang menurut mereka berguna. Ini mungkin terdengar komputasi bearish tetapi itu tidak benar, di dunia di mana model lebih kecil, lebih cepat dan lebih berguna PENINGKATAN PERMINTAAN (paradoks jevons) lebih banyak komputasi tetapi LEBIH BANYAK OUTPUT BERKUALITAS pada tahun 2026. Selamat Sabtu malam