Det føles virkelig som om pendelen endelig svinger tilbake mot dommedagsprofetene Folk begynner så vidt å tro at vi kanskje ikke er i en AI-investeringsboble, snarere tvert imot – at USA trenger å investere mer enn noen gang i energi, datakraft og infrastruktur, spesielt med Kina som en truende trussel Googles milliardavtaler med Meta og NATO, Nvidia Rubin-rykter, bruk av Gemini som blir parabolsk, antropisk Claude Opus som bryter kodingsgrensene... Markedet er ikke i nærheten av så belånt som man skulle tro på dette tidspunktet, og det skyldes at forbruket stort sett har kommet fra kontantstrøm-rike Mag 7.

en svært maskinvare-tung uke innen AI, her er høydepunktene Google trer inn på Nvidias territorium med to TPU-avtaler verdt flere milliarder dollar Det kom nyheter om at Google selger sine nyeste interne produkter til Meta og NATO for 10 milliarder dollar, noe som utgjør direkte konkurranse til Nvidia-GPU-er Dette gir mest mening for Meta, som kan spare mellom 30-50 % på AI-investeringer. Googles TPU-er spesialiserer seg også på anbefalingssystemer, som i bunn og grunn er Metas annonsesystem. Ekteskap inngått i himmelen? Googles leder for AI-infrastruktur sa offentlig at de må doble beregningen hver sjette måned bare for å holde tritt med etterspørselen... Hvis vi tar med den 1 million antropiske TPU-avtalen, har Googles sjanser for å ta opp kampen mot Nvidia gått fra 0 til 15/25 % Kina hevder at ny AI-brikke kan slå Nvidias Kina øker Nvidia-hatet ved å lansere et nytt brikkekonsept som oppnår samme ytelseskvalitet som en Nvidia A100. Personlig bryr jeg meg ikke så mye, Nvidias nyeste GB200/300 røyker disse, men den nylige akselerasjonen av Kinas brikketeknologi er noe som må overvåkes. Huawei og Alibaba har også uavhengig av hverandre laget sine egne brikker som utvikler seg i omtrent samme tempo. Hvis Kina ender opp med å ta igjen USAs chipdominans, kan vi få litt trøbbel når det gjelder å skalere kriger (Kina dominerer vanligvis i råfabrikkproduksjon). Robotikk-AI-visjon er underpriset Jeg skrev mye om dette denne uken, og jeg tror egentlig folk undervurderer hvor raskt roboter kommer inn i arbeidslivet og faktisk blir produktive De mest åpenbare sektorene er manuelt arbeid i fabrikker og oppfyllelsessentre. Amazon er sannsynligvis det mest erfarne selskapet på sistnevnte område, pluss at de kutter bort fett og investerer 100 milliarder dollar+ i AI-strategien sin – hvis jeg skulle vedde, antar jeg at de er undervurdert her. Tesla er den andre, deres utrulling av bil-FSD AI-modell + Optimus kommer til å bli en stor greie hvis den gjennomføres etter planen. Ikke et umiddelbart spill, men noe å tenke på siden vi ennå ikke har sett «ChatGPT-øyeblikket for robotikk».

Google er nå ledende innen - Multimodal AI - AI-infrastruktur (TPUS) - Videomodeller og bildegenerering - vitenskapelig AI (alfafold) - kvanteberegning - anbefalingssystemer (ADS) -søke - Mobilt operativsystem (Android) - Kommunikasjon (Gmail) - produktivitet (GSuite) Nesten alt du rører ved på nettet nå blir formet av disse gutta.