Het lijkt erop dat $NVDA deed wat het moest doen om de onmiddellijke "peak AI capex" these te verwijderen. Wat we willen zien in de toekomst is dat bedrijven beginnen betekenisvol te besteden. Als we dat kunnen krijgen, dan wordt dit fase twee van de cyclus. Maar als het geconcentreerd blijft bij hyperscalers, dan zal de opwaartse beweging waarschijnlijk doorgaan, maar het zal ook nauwer worden. En die vernauwing zal het veel fragieler maken. Plaats je inzetten, mensen.