William Blair verhoogt $MDT van Marktprestaties naar Bovenmarktprestaties Analist opmerkingen: "Naarmate we het nieuwe jaar ingaan, bekijken we enkele van onze beoordelingen opnieuw, wat ons leidt tot onze upgrade van Medtronic naar een Bovenmarktprestaties beoordeling. Onze langdurige Marktprestaties beoordeling was afhankelijk van een bedrijf dat te groot was en niet genoeg gedifferentieerd om duurzaam zijn doelen van consistente hoge-een-cijfer EPS-groei te behalen. Aan het einde van kalenderjaar 2025, verhoogt Medtronic verschillende nieuwe producten, met veel meer in de pijplijn. Tegelijkertijd gaat het bedrijf verder met de geplande afsplitsing van zijn diabetessegment, wat Medtronic zal achterlaten als een iets slanker organisatie die beter kan focussen op zijn pijplijn voor duurzame groei. Als Medtronic echt gepositioneerd is voor hoge-een-cijfer EPS-groei, dan kan het bedrijf een lage-twee-cijfer rendement op eigen vermogen leveren wanneer we de huidige dividendrendement van 2,9% in overweging nemen. Bij een waardering van ongeveer 16 keer de EPS van kalenderjaar 2026, wordt het aandeel verhandeld in lijn met of iets onder grote medtech-peers, wat een gunstige risico/rendement suggereert voor een verbeterende opzet. Hieronder bespreken we een paar van de belangrijkste updates waarvan we denken dat ze kunnen helpen bij het stimuleren van EPS-groei in de komende 12-plus maanden." Analist: Brandon Vazquez