Belangrijke Indicatoren van de Liquiditeitssituatie in de VS per 29 november 2025 Per 29 november 2025 (gebaseerd op de laatste beschikbare gegevens tot 28 november, zonder grote intraday verschuivingen gerapporteerd), ervaart het Amerikaanse financiële systeem gematigd strakke liquiditeitsomstandigheden. Dit is het gevolg van de voortdurende kwantitatieve verkrapping (QT) afbouw, de snelle opbouw van de Treasury General Account (TGA) door schulduitgifte en belastingdynamiek, en de bijna-uitputting van de Overnight Reverse Repurchase Agreement (ON RRP) faciliteit. Reserves blijven "overvloedig" volgens de beoordelingen van de Fed, maar naderen "voldoende" niveaus (~10-11% van het BBP, of ongeveer $3 biljoen), wat de beslissing van de Fed om de Treasury afbouw op 1 december te beëindigen, heeft aangespoord. Druk op de geldmarkten is duidelijk in verhoogde repo-rentes, wat wijst op verminderde overtollige contanten. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste indicatoren, ontleend aan rapporten van de Federal Reserve, FOMC-notulen en marktanalyse. Deze metrics volgen gezamenlijk de liquiditeit in het systeem, aangezien afvoeren van de ene (bijv. RRP) vaak doorstromen naar anderen (bijv. reserves of repo-markten).