これはクレイジーなチャートです! ChatGPTがローンチされた瞬間、米国でのS&P 500の収益とjopのオープニングが乖離し始めました! これはですね： -企業はすでにAIによって生産性の向上を実感しており、利益率を高めることができる -私たちは「労働力のない生産性ショック」を目の当たりにしています -企業は、よりターゲットを絞った役割(AIの使い方を知っている人)を探すでしょう -自動化が初級および中級スキルの労働力と競合するにつれて、賃金交渉力が低下します。 -求人数の減少により転職昇給が抑制され、これまでのところ多くの労働者の賃金上昇の主な原動力となっているため、キャリアのはしごは圧縮される -経済データ(フィリップス代理としての求人)の精度が低下し、関連性が低下します -知的な肘掛け椅子の戦士でいっぱいの連邦政府は、時代の遅れをとるでしょう -賃金インフレの緩和→求人の減少→期間の保険料の圧縮(ゴルディロックス2.0) -産業オートメーション/半導体は、設備投資が労働力に取って代わることから恩恵を受ける。オフィス/小売業の雇用に遅れをとった伝統的な不動産。 -堅調なEPS+ソフトな雇用創出は、ポピュリズム、産業政策、対象を絞った労働保護の肥沃な土壌です。国民に対する権利を考える -社会的摩擦は、ディスインフレでマクロ・ボリューションが低下する中でも、左尾の政治的リスクを注入します。 これは投資家にとって何を意味するのでしょうか? バーベル戦略が必要です。 -ピックアンドシャベルを所有する:コンピューティング、セミキャップ、ロボティクス、エンタープライズAI、サイバーセキュリティ。 -所有するハードアセット:BTC、金、商品 feat. @jvisserlabs