$ORCL、より多くのデータセンターを構築するために$38Bの新たな借金を負うことはワイルドです。 需要がすでに固定されている場合にのみ発生し、スケーリングは供給が注文に追いつかないという現実を満たす必要があります。 私たちはチップ競争から容量競争に移行しており、ドルをメガワット + ラック スペースに最速で変換できる人が、新しい AI ボトルネックが存在する場所です。 私は、AI の構築が拡張されすぎているという AI のクマの FUD を信じていません。まだ時期尚早であり、市場の大きな反落にこのテーマを優先的に加える予定です。 • AIユーティリティ |$CRWV、$NBIS、$IREN、$CIFR、$WULF • 原子力 |$OKLO、$SMR、$LEU、$UUUU、$GEV、$CCJ、$BWXT • グリッドと電力 |$CEG、$NEE、$VST、$EOSE、$NNE