$ORCL sta assumendo $38B di nuovo debito per costruire più data center, è FANTASTICO. Accade solo quando la domanda è già garantita e la scalabilità deve affrontare una realtà in cui l'offerta non riesce a tenere il passo con gli ordini. Siamo passati da una corsa ai chip a una corsa alla capacità e chiunque riesca a convertire dollari in megawatt + spazio rack più velocemente è dove si trova il nuovo collo di bottiglia dell'AI. Non credo affatto alla FUD ribassista sull'AI che sostiene che l'espansione dell'AI sia eccessiva. Siamo ancora all'inizio e intendiamo dare priorità all'aggiunta a questo tema durante i principali ribassi di mercato. • Utility AI | $CRWV, $NBIS, $IREN, $CIFR, $WULF • Nucleare | $OKLO, $SMR, $LEU, $UUUU, $GEV, $CCJ, $BWXT • Rete e Potenza | $CEG, $NEE, $VST, $EOSE, $NNE