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YettaS
- Partner d'investimento @primitivecrypto - Asia edge, obiettivo macro, nerd delle stablecoin - PKU & Cal Alumni, dottorato di ricerca in economia
Ho notato che nei commenti si discute molto di Xinke. La mia osservazione è: l'AI come direzione produttiva non ha assolutamente problemi, ma a causa della velocità di evoluzione dell'AI, è molto probabile che, a parte quel 0,1% di veri scienziati dell'AI di alto livello, gli altri possano diventare carne da macello...
Questa volta che sono andato nella Bay Area, ho sentito profondamente l'ansia dei programmatori delle grandi aziende, che è quasi scritta sui loro volti. Microsoft ha licenziato oltre quindicimila persone entro il 2025, circa il 7% del totale dei dipendenti. L'ironia più nera è che avevano creato un gruppo di "efficienza e riduzione dei costi" di 800 persone, specializzato nello studio di come utilizzare l'AI per risparmiare sui costi del lavoro, e alla fine questo gruppo è stato ridotto di 200 persone...
Meta, invece, sta cercando di accaparrarsi talenti a prezzi stratosferici (Matt, nato nel 2001, è stato appena strappato via con un pacchetto da 250 milioni di dollari), mantenendo al contempo la cultura della "squali" con un'eliminazione trimestrale dei meno performanti, e nel 2025 prevede di licenziare circa il 5%. Nei caffè lungo le strade della Bay Area, si possono sentire notizie di licenziamenti quasi ovunque.
C'è anche una realtà molto cruda: i dottorandi della mia coorte erano tutti basati sull'apprendimento automatico per il riconoscimento visivo. Ma in questa generazione, si è già passati completamente ai modelli linguistici di grandi dimensioni e multimodali. Il cambiamento di paradigma ha fatto sì che i pacchetti di questi miei compagni siano molto indietro rispetto ai nuovi dottorati che si sono laureati negli ultimi due anni. Nessuno può fermare il flusso del tempo.
Inoltre, il primo settore in cui l'AI è stata verificata è in realtà il vibe coding. Scrivere codice è intrinsecamente un input strutturato + output verificabile, e può essere altamente globalizzato, quindi è diventato il campo più facile da sostituire con l'AI. Cursor e Cognition hanno entrambi una valutazione di circa 10 miliardi, diventando il caso d'uso più diretto di questa ondata di AI.
Ogni generazione pensa di trovarsi sulla cresta dell'onda, ma in realtà siamo tutti solo bolle nell'onda.
20 ago, 15:12
Dati di ammissione degli ultimi tre anni di Peking University: il calo dell'interesse per la Scuola di Economia e la Guanghua. Ricordo quando i migliori studenti si accalcavano, ora l'aura della finanza è svanita...
Abbiamo un indicatore interno: quando un settore vede un affollamento di studenti di Qinghua e Beida, è fondamentalmente un segnale di picco. Gli edonisti raffinati non possono affrontare i rischi iniziali, sono i migliori nel fare miglioramenti marginali in un ambiente di competizione interna. Lo stesso vale per i MBA delle Ivy League nordamericane.
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Dati di ammissione degli ultimi tre anni di Peking University: il calo dell'interesse per la Scuola di Economia e la Guanghua. Ricordo quando i migliori studenti si accalcavano, ora l'aura della finanza è svanita...
Abbiamo un indicatore interno: quando un settore vede un affollamento di studenti di Qinghua e Beida, è fondamentalmente un segnale di picco. Gli edonisti raffinati non possono affrontare i rischi iniziali, sono i migliori nel fare miglioramenti marginali in un ambiente di competizione interna. Lo stesso vale per i MBA delle Ivy League nordamericane.
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Il podcast di Bill è stata la conversazione più hardcore che ho avuto quest'anno, le domande erano molto incisive e hanno estratto molte delle nostre logiche di investimento di base.
Quando abbiamo registrato, Circle non aveva ancora fatto l'IPO, ora che ci ripenso, molte delle valutazioni hanno già iniziato a essere verificate.
6 ago, 20:14
In questo episodio di Bill It Up, abbiamo invitato Yetta, partner di Primitive Ventures, per un approfondito dialogo su Crypto, VC e Web3. Ha sottolineato che l'attuale ciclo di mercato presenta sfide per gli investitori VC, che devono concentrarsi sulla ricerca e sull'identificazione delle opportunità strutturali nel mercato. Yetta ha discusso in particolare dell'ascesa delle Stablecoin, il cui volume di scambi ha raggiunto i 35 trilioni, più del doppio di Visa, con circa il 60% utilizzato per pagamenti transfrontalieri. Tether e Tron soddisfano la domanda delle aree grigie attraverso reti distribuite, mentre Circle si avvantaggia della conformità nei mercati statunitensi, europei e giapponesi, con un enorme potenziale futuro. Ha anche notato che l'industria Crypto mostra una tendenza a "manubrio": da un lato ci sono i giocatori istituzionali conformi (come Circle, CME), dall'altro ci sono le innovazioni decentralizzate di base. Infine, Yetta ha suggerito ai nati dopo il 2000 di utilizzare l'AI per diventare "il loro io 100x", concentrandosi sui core trend di Crypto e immergendosi rapidamente per crescere. #Crypto #Web3 #VC
Citazioni:
Il VC stesso è un investimento ad alto rischio, è normale recuperare il capitale solo con uno o due scambi.
Il 2017-2018 e il 2021 sono stati periodi di profitto per il mercato delle criptovalute, ora è necessario tornare al buon senso.
I modelli di business di Crypto si riducono a tre: costo del capitale, costo della liquidità e costo dello spazio di blocco.
Le stablecoin hanno creato un Alipay senza Alipay, realizzando pagamenti, incassi e trasferimenti globali.
Il successo di Tether e Tron deriva dall'aver colto la necessità di pagamenti transfrontalieri, creando una rete di pagamento distribuita.
Circle segue una strada di conformità, coprendo Stati Uniti, Europa e Giappone, con un enorme potenziale futuro.
La differenziazione delle blockchain pubbliche deriva dai profili degli utenti, Ethereum tende a rendimenti stabili, Solana è più orientata al trading.
Le opportunità delle nuove blockchain derivano dai cambiamenti nei nuovi utenti e nei distributori di asset, simile a come Pinduoduo ha catturato il mercato in espansione.
Utilizzare l'AI per diventare il proprio io 100 volte migliore, esplorare aree di interesse e diventare una risorsa rara.
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STRC è il più grande IPO del 2025. Questo design di STRC sembra davvero di grado Tesoro USA, non c'è da meravigliarsi che possa raccogliere 2,5 miliardi.
A differenza di STRF/STRD, è costruito per attrarre veri capitali a reddito fisso.
- Proventi dell'IPO di 2,5 miliardi di dollari: 2-3 anni di dividendi senza bisogno di vendere BTC o rifinanziare
- Rendimento fluttuante, stabilità del valore nominale: dividendo mensile del 9% regolabile dall'emittente per mantenere STRC scambiato vicino a 100 dollari
- Protezione al ribasso: riscattabile a 101 dollari + interessi maturati, con diritto di rimborso per l'investitore in eventi fondamentali.
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YettaS ha ripubblicato
StablecoinX Inc. @stablecoin_x ha annunciato un aumento di capitale di 360 milioni di dollari per l'acquisto di $ENA e cercherà di quotare le sue azioni ordinarie di Classe A sul Nasdaq Global Market con il simbolo "USDE", che include un contributo di 60 milioni di dollari di ENA da parte della Ethena Foundation
I mercati azionari avranno ora accesso diretto ed esposizione ai più importanti trend emergenti di tutta la finanza:
La crescita dei dollari digitali e delle stablecoin.
Per avviare la sua strategia di acquisizione, StablecoinX Inc. utilizzerà tutti i 260 milioni di dollari di proventi in contanti della raccolta (meno gli importi per alcune spese) per acquistare ENA bloccata da una sussidiaria della Ethena Foundation.
A partire da oggi, la sussidiaria di Ethena Foundation (tramite market maker di terze parti) utilizzerà il 100% dei 260 milioni di dollari di proventi in contanti della vendita di token per acquistare strategicamente $ENA in sedi quotate in borsa nelle prossime settimane, allineando ulteriormente gli incentivi della Fondazione con quelli degli azionisti di StableCoinX.
Il programma di distribuzione pianificato è di circa 5 milioni di dollari al giorno a partire da oggi nel corso delle prossime 6 settimane. Ai prezzi attuali, 260 milioni di dollari rappresentano circa l'8% dell'offerta circolante.
È importante sottolineare che la Ethena Foundation ha il diritto di porre il veto a qualsiasi vendita di $ENA da parte di StableCoinX a sua esclusiva discrezione. Idealmente, i token non verranno mai venduti con l'unico focus sull'accumulo.
Nella misura in cui StableCoinX raccoglierà successivamente capitali con l'intento di acquistare ulteriori ENA bloccati dalla Ethena Foundation o dai suoi affiliati, si prevede che i proventi in contanti di tali vendite di token verranno utilizzati per l'acquisto di $ENA spot.
La strategia di tesoreria di StableCoinX è una strategia di allocazione del capitale deliberata e pluriennale che consentirà a StableCoinX di catturare l'enorme valore dell'impennata secolare della domanda di dollari digitali, aumentando al contempo l'ENA per azione a vantaggio degli azionisti.
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YettaS ha ripubblicato
Siamo entusiasti di annunciare la chiusura di un nuovo round di finanziamento con istituzioni selezionate — insieme a un Echo Round sovrascritto — per costruire il futuro del stablebanking.
Il round ha visto la partecipazione di oltre 350 sostenitori ed è andato esaurito in pochi minuti.
Altre notizie entusiasmanti, presto... 👀
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Non la penso così, prima bisogna introdurre denaro sulla blockchain tramite stablecoin; solo con un afflusso di capitali, l'economia on-chain avrà il terreno fertile per far crescere ulteriori applicazioni e innovazioni.
30 giu 2025
Se in futuro i tassi di interesse continueranno a scendere, tornando all'era dell'1%, in realtà il business delle stablecoin sarà molto difficile.
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