Quelque chose dont je n'entends pas assez parler - comment Microsoft a inutilement lésé OpenAI et a remis le marché des entreprises à Anthropic. Microsoft est un grand investisseur dans OpenAI et a décidé de rendre ses modèles exclusifs à Azure Cloud. Cela s'est parfaitement avéré pour Anthropic, mais pas pour OpenAI et peut-être pas pour Microsoft non plus. Vers 2023/2024, OpenAI était non seulement en tête dans le secteur des consommateurs mais aussi dans celui des entreprises - il a été le premier à introduire des choses comme le format de réponse JSON et les sorties structurées, le mode batch et une foule d'autres fonctionnalités - toutes en avance sur Anthropic. Et il n'était pas clair que les modèles d'Anthropic étaient meilleurs à ce moment-là. Alors, comment Anthropic a-t-il gagné des parts de marché ? À l'époque, ce n'était pas Claude Code ou Cursor, mais le simple fait que si vous êtes sur AWS (environ 35 % du marché), les modèles Claude étaient de loin les meilleurs modèles auxquels vous pouviez accéder. Rappelez-vous, OpenAI n'était pas autorisé à être sur AWS. Les clients d'AWS pouvaient aller directement chez OpenAI et certains l'ont fait, mais ne sous-estimez pas l'effort que cela demande pour les grandes entreprises. Je travaillais dans une grande entreprise héritée à l'époque et il nous a fallu environ 4 mois et environ 500 000 $ juste pour obtenir l'accès à OpenAI à l'époque, en étant client d'AWS. Et cela était considéré comme un projet très réussi. La plupart ne s'en donneront même pas la peine. Peut-être qu'en 2023, l'exclusivité était utile - OpenAI était essentiellement le seul acteur en ville et certains pouvaient théoriquement passer à Azure. Mais maintenant, quelle est la théorie pour garder OpenAI exclusif à Azure ? Si vous êtes un client AWS ou GCP (la moitié du marché), la chose la plus simple que vous puissiez faire est d'utiliser simplement l'API qui est disponible dans votre cloud, qui ne peut toujours pas être OpenAI. Je ne peux pas imaginer une situation où un client AWS significatif changerait de cloud pour Azure juste pour utiliser les modèles OpenAI. Et pour quoi faire ? D'accord, Azure a gagné quelques points de part de marché, peut-être qu'une partie de cela était due à l'exclusivité d'OpenAI à l'époque. Maintenant, OpenAI est en train de réécrire frénétiquement sa relation avec Microsoft et cela pourrait laisser Microsoft sans IP à l'avenir. Même mathématiquement, je parierais qu'une croissance plus élevée d'OpenAI aurait généré plus de valeur pour Microsoft grâce à leur propriété d'OpenAI plutôt que de donner à Azure un léger avantage il y a 3 ans. J'espère que Dario achètera une bière à Satya.