Noe jeg ikke hører diskutert nok – hvordan Microsoft meningsløst sviktet OpenAI og overlot bedriftsmarkedet til Anthropic. Microsoft er en stor investor i OpenAI og bestemte seg for å gjøre modellene sine eksklusive for Azure Cloud. Dette gikk perfekt for Anthropic, men ikke for OpenAI og kanskje ikke for Microsoft heller. Tilbake rundt 2023/2024 ledet OpenAI ikke bare i forbrukermarkedet, men også i bedriftssektoren – det var først til å introdusere ting som JSON-responsformat og strukturerte utdata, batchmodus og en rekke andre funksjoner – alt foran Anthropic. Og det var ikke klart om Anthropics modeller var noe bedre på det tidspunktet. Så hvordan fikk Anthropic markedsandel? Den gangen var det ikke Claude Code eller Cursor, men det var det enkle faktum at hvis du er på AWS (ca. 35 % av markedet), var Claude-modellene desidert de beste modellene du kunne få tilgang til. Husk at OpenAI ikke fikk lov til å være på AWS. AWS-kunder kunne gå direkte til OpenAI, og noen gjorde det, men ikke undervurder hvor mye arbeid dette krever for store selskaper. Jeg jobbet i en stor legacy-virksomhet på den tiden, og det tok oss ca. 4 måneder og rundt 500 000 dollar bare å få tilgang til OpenAI på den tiden, siden vi var AWS-kunde. Og dette ble ansett som et svært vellykket prosjekt. De fleste gidder bare ikke. Kanskje var eksklusivitet nyttig tilbake i 2023 – OpenAI var i praksis det eneste spillet i byen, og noen kunne teoretisk sett bytte til Azure. Men nå, hva er teorien bak å holde OpenAI eksklusivt for Azure? Hvis du er AWS- eller GCP-kunde (halvparten av markedet), er det enkleste du kan gjøre å bare bruke API-et som er tilgjengelig i skyen din, som fortsatt ikke kan være OpenAI. Jeg kan ikke forestille meg en situasjon der en meningsfull AWS-kunde ville bytte skyer til Azure for kun å bruke OpenAI-modeller. Og til hva? Ok, Azure tok et par prosentpoeng i markedsandeler, kanskje noe av det skyldtes OpenAI-eksklusivitet den gangen. Nå skriver OpenAI febrilsk om forholdet sitt til Microsoft, og det kan føre til at Microsoft står uten IP i fremtiden. Selv matematisk vil jeg tippe at høyere vekst i OpenAI ville ha skapt mer verdi for Microsoft gjennom deres eierskap av OpenAI, i stedet for å gi Azure en liten fordel for 3 år siden. Jeg håper Dario kjøper en øl til Satya.