Las acciones A de hoy finalmente han dado paso a un ajuste, parece que alrededor de 4200 puntos, en realidad es una posición de presión emocional a corto plazo, pero el volumen aún puede mantenerse por encima de los 3 billones de yuanes, el problema no es grande, la popularidad de la narrativa aeroespacial comercial en el mercado ha disminuido, pero creo que el mercado aeroespacial comercial no ha terminado, y he esperado la oportunidad de intervenir, y hoy he comprado decisivamente un pequeño concepto de energía espacial. Creo que la aeroespacial comercial ha llegado a la segunda etapa del mercado, empezando a pasar de la especulación a las expectativas y órdenes de especulación, y esta etapa del mercado es la más gruesa...... La línea principal de A-shares sigue siendo relativamente clara: aeroespacial comercial, aplicaciones de IA, robots, etc., parte de los fondos de la aeroespacial comercial en el mercado se han destinado a aplicaciones de IA, como la atención médica con IA, hoy en día la IA médica es realmente buena, las aplicaciones de IA están confirmadas conjuntamente por los mercados bursátiles chino y estadounidense, y los principales Google, TEM y LMND han salido de la tendencia Las acciones estadounidenses abrieron cada vez más a la baja anoche, los tres principales índices cerraron ligeramente al alza, el oro y la plata alcanzaron máximos históricos, y el sector no ferroso de 26 años no estuvo bajo mucha presión al menos en la primera mitad del año El sector eléctrico de los centros de datos trajo un mercado pequeño, pero mi VST sigue en la colcha, este mal bueno, espero que con la ayuda de Trump, además del VST, también tenga otra estrella en almacenamiento de energía... Recientemente, el campo del hardware de IA no ha funcionado bien, pero he ido aumentando silenciosamente mi posición, y el espacio de crecimiento de 26 años en el campo de la interconexión, empaquetado y pruebas, y comunicación óptica no es bajo, y la combinación flash también está completa, bueno... Será una recompensa Broadcom también subió un poco anoche, sigo teniendo mucha confianza en Broadcom, la cuota de ASIC en 26 años aumentará mucho, para Broadcom se alcanzará el precio objetivo a corto plazo de 430..... El líder de cobre FCX se acerca discretamente a las 60 en punto, y he estado reduciendo mi posición en cobre, y no sé si es correcto o no, pero obtener beneficios es lo primero correcto. En 26 años, la lógica principal de la asignación de posiciones en acciones estadounidenses es cobertura + de-dólar estadounidense (metales no ferrosos de oro y plata) + mejora de beneficios industriales (biomedicina) + pala de venta midstream con IA (ASIC, envasado y pruebas, almacenamiento, energía) + aplicación de IA. Por muy turbulento que sea el macro, al menos no habrá retroceso significativo, y cuando el sentimiento del mercado sea bueno, los rendimientos excedentes no serán menores.....