As ações A de hoje finalmente trouxeram um ajuste, parece que em torno de 4200 pontos, na verdade é uma posição de pressão emocional de curto prazo, mas o volume ainda pode ser mantido acima de 3 trilhões de yuans, o problema não é grande, a popularidade da narrativa aeroespacial comercial no mercado diminuiu, mas acho que o mercado aeroespacial comercial não acabou, e esperei pela oportunidade de intervir, e hoje comprei decisivamente um pequeno conceito de energia espacial. Acho que a aeroespacial comercial chegou à segunda fase do mercado, começando a transição da especulação para a especulação das expectativas e ordens, e essa fase do mercado é a mais grossa...... A linha principal das ações A ainda é relativamente clara: aeroespacial comercial, aplicações de IA, robôs, etc., parte dos fundos da indústria aeroespacial comercial no mercado foram direcionados a aplicações de IA, como cuidados médicos por IA, hoje a medicina por IA é realmente boa, aplicações de IA são confirmadas conjuntamente pelos mercados de ações chinês e americano, e os principais Google, TEM e LMND saíram dessa tendência As ações dos EUA abriram cada vez mais em alta na noite passada, os três principais índices fecharam levemente em alta, ouro e prata atingiram recordes históricos, e o setor de não ferrosos de 26 anos não esteve sob muita pressão, pelo menos na primeira metade do ano O setor de energia dos data centers trouxe um mercado pequeno, mas meu VST ainda está no quilt, esse mal bom, espero que com a ajuda do Trump, além do VST, eu também tenha outra estrela no armazenamento de energia... Recentemente, o campo de hardware de IA não tem tido bom desempenho, mas tenho aumentado silenciosamente minha posição, e o espaço de crescimento de 26 anos nas áreas de interconexão, empacotamento e testes, e comunicação óptica não está baixo, e a combinação flash também está completa, bem... Será uma recompensa A Broadcom também subiu um pouco ontem à noite, ainda tenho muita confiança na Broadcom, a participação da ASIC em 26 anos vai aumentar bastante, para a Broadcom, o preço-alvo de curto prazo de 430 será alcançado..... O líder de cobre FCX está silenciosamente se aproximando das 60 horas, e eu tenho reduzido minha posição no cobre, e não sei se está certo ou não, mas tirar lucro é a primeira coisa correta. Em 26 anos, a principal lógica da alocação de posições em ações dos EUA é cobertura + de-dólar americano (metais não ferrosos de ouro e prata) + melhoria dos lucros da indústria (biomedicina) + pá de venda midstream de IA (ASIC, embalagem e testes, armazenamento, energia) + aplicação de IA. Não importa o quão turbulento seja o macro, pelo menos não haverá um retrocesso significativo, e quando o sentimento do mercado for bom, os retornos excedentes não serão menores.....