David Friedberg: La mayor amenaza de Nvidia es Huawei @Jason: "¿Quién crees que tiene más posibilidades de desafiar a Nvidia?" @Friedberg: "El otro cisne negro que creo que falta en la ecuación hoy, mi predicción inicial para 2026, es Huawei." "Creo que existe tecnología de litografía en China que no se discute públicamente, que se va a desplegar en Huawei y en todas estas fábricas que están construyendo en la China continental." "Y Huawei puede crear, a un coste muy bajo, probablemente en un volumen muy alto y probablemente en un plazo razonablemente corto, chips que puedan empezar a competir, para ciertas aplicaciones de mercado, chips que podrían ser caros y (tener) largos plazos de entrega." Jasón: "Da un plazo para eso. ¿Dos años, tres años fuera?" Friedberg: "Creo que empiezan a hacer anuncios y, por cierto, recuerda que la arquitectura de chips, y hasta Jenssen ha hablado de esto, se está rediseñando con IA, para que la IA pueda diseñar chips mejores." Jasón: "¿Entonces anuncios 2026, impacto en 2027?" Friedberg: "Probablemente justo." Grabado en el nuevo estudio de póker de The Venetian Las Vegas. ¡Gracias @VenetianVegas!