David Friedberg: Nvidias største trussel er Huawei @Jason: "Hvem tror du har best sjanse til å utfordre Nvidia?" @Friedberg: "Den andre svarte svanen som jeg mener mangler i ligningen i dag, min tidlige spådom for 2026, er Huawei." "Jeg tror det finnes litografiteknologi i Kina som ikke diskuteres offentlig, som skal tas i bruk i Huawei og alle disse fabrikkene de bygger på fastlands-Kina." "Og Huawei kan lage, til svært lav kostnad, sannsynligvis veldig stort volum og sannsynligvis på relativt kort tid, brikker som kan begynne å konkurrere, for visse markedsapplikasjoner, brikker som kan være dyre og (har) lang leveringstid." Jason: "Gi en tidslinje for det. To år, tre år ut?" Friedberg: "Jeg tror de begynner å komme med kunngjøringer, og forresten, husk brikkearkitekturen, og til og med Jenssen har snakket om dette, blir redesignet med AI, slik at AI kan designe bedre brikker." Jason: "Så kunngjøringer 2026, påvirker 2027?" Friedberg: "Sannsynligvis rettferdig." Innspilt i det splitter nye pokerstudioet på The Venetian Las Vegas. Takk @VenetianVegas!