David Friedberg: La maggiore minaccia per Nvidia è Huawei @Jason: "Chi pensi abbia la migliore possibilità di sfidare Nvidia?" @Friedberg: "L'altro cigno nero che penso manchi nell'equazione oggi, la mia previsione precoce per il 2026, è Huawei." "Penso che ci sia una tecnologia di litografia che esiste in Cina e che non viene discussa pubblicamente, che verrà impiegata in Huawei e in tutti questi impianti che stanno costruendo nella Cina continentale." "E Huawei può creare, a un costo molto basso, probabilmente in volumi molto elevati e probabilmente in un tempo ragionevolmente breve, chip che possono iniziare a competere, per certe applicazioni di mercato, con chip che potrebbero essere costosi e avere tempi di consegna lunghi." Jason: "Dai un tempismo per questo. Due anni, tre anni?" Friedberg: "Penso che inizieranno a fare annunci, e per inciso, ricorda che l'architettura dei chip, e anche Jenssen ne ha parlato, sta venendo riprogettata con l'AI, quindi l'AI può progettare chip migliori." Jason: "Quindi annunci nel 2026, impatto nel 2027?" Friedberg: "Probabilmente è giusto." Registrato nel nuovissimo studio di poker al The Venetian Las Vegas. Grazie @VenetianVegas!