Historisch gesehen, wenn dieses Diagramm nach einem so starken Rückgang wie in diesem Jahr wieder ansteigt, hat sich die gesamte Stimmung des Marktes grundlegend verändert. Dazu gehören: 31. Oktober 1990, was nur 3 Wochen in den Bullenmarkt war, der weitere 9,5 Jahre andauerte. 9. März 2000: einen Tag vor dem Dot-Com-Höhepunkt. 5. März 2009: 4 Tage bevor der S&P 500 sein Tiefpunkt während der globalen Finanzkrise erreichte. Die Aktion ist der gleichgewichtete S&P 500 Finanzwerte + S&P 500 Industrie + S&P 500 Materialien im Verhältnis zum gesamten S&P 500. Diese drei Sektoren haben seit dem 3. November besser abgeschnitten. Wenn die Vergangenheit ein Prolog ist und sich die Stimmung tatsächlich ändert, würde das bedeuten, dass Konzepte wie Value aktiv werden, diese drei Sektoren aktiv werden, Small Caps aktiv werden, Mega Caps inaktiv werden, Tech inaktiv wird.