Dalio begann 1975 mit dem Verkauf von Beratungsdiensten und Berichten und verwaltete etwa 1985 zum ersten Mal systematisch Kundengelder, was eine Lücke von 10 Jahren darstellt. Beratungsdienste schwächen nicht die Wettbewerbsfähigkeit des Asset Managements, da Forschung kontinuierlich iterativ ist.