Dalio rozpoczął sprzedaż usług doradczych i raportów w 1975 roku, a około 1985 roku po raz pierwszy systematycznie zarządzał funduszami klientów, co zajęło mu 10 lat. Usługi doradcze nie osłabiają konkurencyjności zarządzania aktywami, ponieważ badania są ciągłym procesem iteracyjnym.