Die Entwickler sind am Werk. Dynamische 3-CLPs bald 👀

3-CLP? Wer ist das? 👀

Dynamische E-CLPs sind live auf @SeiNetwork mit @jlyvrs. Erreichen bereits $700K TVL und erzielen ein Volumen von $7,2M. Dynamische E-CLPs sind ausgelegt für: - Echte Rendite aus hoch effizienten Swap-Gebühren - Vollständig passive Liquidität - Effizienz und sicherere breite Liquidität des E-CLP

In der Vergangenheit: Uniswap v2 war der Standard, den es zu schlagen galt. Eines der wenigen Pools mit positiven Markouts (Handels-PnL, der negativ ist, wenn man gegen Arbs verliert). Jetzt: Die beste passive LP-Leistung kommt vom Dynamic E-CLP, mit 3,5-facher Leistung.

Gyro-LPs lieben dynamische E-CLPs, weil sie einige der höchsten nativen Pool-APRs generieren, die *erreichbar* sind. Im Gegensatz dazu können Pools sehr hohe Volumina erzielen, indem sie schlechte Preise anbieten. Aber Swap-APRs in diesem Fall verschleiern nur Arbitrageverluste und führen nicht zu echtem Ertrag.

Die Pools von Gyro haben die besten Markouts (Rentabilität für LPs) auf dem Markt. Und sie sind völlig passiv.

Dynamische CLPs sind eines der sichersten dynamischen Pool-Designs und bieten die besten Markouts (reale Rendite) auf dem Markt. ALMs auf Uni/Aero sind komplizierte Integrationen und haben zu vielen Ausnutzungen geführt. Im Vergleich zu E-CLPs bauen sich die Pools auf eine sehr einfache Weise um.

Wann sind LP APYs 'echt'? Markouts ist ein sehr interpretierbares Tool, um diese Frage zu beantworten! Der dynamische E-CLP von Gyroscope hat im letzten Monat 4,5% in Markouts gewonnen, was einem direkten Handels-PnL im Vergleich zum Markt entspricht. Das sind 69% annualisiert (kumuliert), was für diesen Pool die meisten Swap-APYs erklärt. Im Gegensatz dazu, sei vorsichtig bei Pools, bei denen die Markouts viel geringer (oder negativ!) sind als die Swap-APYs. Das sind Pools, in denen LPs wahrscheinlich rekt werden.

Dynamische CLPs erzielen erstaunliche Statistiken für die großen Kryptowährungen (ETH- und BTC-Paare) und werden weiterhin skalieren. Aber wo ist die nächste 1000-fache Liquiditätsmöglichkeit? Onchain-Währungs Märkte (Forex). Dynamische CLPs wurden dafür entwickelt. - FX-Volumen 2 Billionen USD/Tag >> 8 Milliarden USD/Tag insgesamt auf DEXs heute - Die FX-Durchdringung onchain ist heute winzig, nur 0,0005%. Wenn nur 1% onchain gebracht wird, würde sich der Gesamtmarkt der DEXs heute um das 2,5-fache vergrößern -- es gibt viel Raum für Gyroscope, um zu wachsen. Die FX-Märkte sind die liquidesten Märkte der Welt, aber gleichzeitig einige der am wenigsten wettbewerbsfähigen für Verbraucher. Sie können SPY/USD mit einem Spread von 1 Cent (< 1bp) handeln, aber typische EUR/USD-Transaktionen kosten Verbraucher 50-300bp. Wenn die Volumen onchain geleitet werden, können onchain LPs damit konkurrieren. Neben der Demokratisierung des Zugangs zur Liquiditätsbereitstellung können Stablecoins auch effizientere Abrechnungsstrukturen in mindestens einigen Anwendungsfällen bieten. Während onchain FX bereits zuvor ausprobiert wurde, gab es nie eine bessere Gelegenheit als jetzt: - Stablecoin-Schienen werden bereits von TradFi übernommen - Coinbase, Binance, Kraken usw. bootstrappen Aktivitäten auf ihren eigenen Chains mit einem Eigeninteresse und Fintech-Verbindungen, die offchain Volumen onchain portieren könnten. Zum Beispiel könnten neue Produkte USD <> USDC <> EURC <> EUR in einem nahtlosen Offchain-Erlebnis bündeln, aber onchain Liquidität im Hintergrund nutzen, um Verbraucheralternativen wie Wise zu übertreffen. Gyroscope ist in einer guten Position, um mit diesem Wachstum zu helfen und es zu erleichtern, wenn es passiert: Die CLP-Technologie von Gyroscope ist bewährt, in Produktion und zeigt bereits ihre Rentabilität für Liquiditätsanbieter.

Dynamische E-CLPs haben in nur einem Monat ein Volumen von über 50 Millionen Dollar und Swap-Gebühren von 140.000 Dollar überschritten. Bei Pools, die die beste Leistung für LPs zeigen, gemessen an den Markouts.