Deep| $LITE: Noua tavă pentru switch-uri în rack introdusă de Google este de fapt un avantaj pentru OCS și optică FundaAI Recent, a existat o discuție amplă despre introducerea de către Google a unei noi tăvi pentru switch-uri în rack în viitoarele rack-uri TPU. Opinia predominantă este că această nouă tavă de switch-uri, atunci când este inclusă cu rack-uri TPU vândute clienților externi, înlocuiește rețeaua 3D torus cu o rețea CLOS și, prin urmare, ar putea fi negativă pentru OCS. Am identificat această schimbare încă de la început și am efectuat propriile verificări ale lanțului de aprovizionare. Am constatat că majoritatea analizelor înțeleg greșit semnificativ topologia rețelei Google, motiv pentru care am scris această notă pentru a clarifica situația. Această confuzie există de mult timp, în mare parte pentru că arhitectura rețelei Google este cu adevărat unică. Raport detaliat

Cineva din Taiwan spune că Google V9 folosește switch tray, ceea ce ar putea reduce utilizarea OCS, ridicând îngrijorări legate de LITE și COHR. Vom publica în curând un raport pentru a aborda acest zvon. $LITE $COHR $CIEN

De Anul Nou, vă rog să nu creați panică suplimentară amestecând prognoza cererii cu oferta. Nu s-a discutat niciodată despre reducerea cererii de TPU de la 4 milioane la 3 milioane în 2026. AVGO dorea să crească de la 240k CoWoS la 270k CoWoS în octombrie, dar din cauza blocajului de capacitate al TSMC, această cerere suplimentară de comandă nu a fost încă aprobată. În mod similar, cererea NVDA de a crește CoWoS de la 600k la 800k CoWoS a fost îndeplinită până acum doar la 700k. Am publicat deja cel mai recent raport de urmărire a capacității TPU acum două săptămâni. Conform monitorizării lanțului de aprovizionare din Taiwan, capacitatea reală pe care o poate asigura TPU este în jur de 3,3-3,4 milioane. Pe lângă capacitatea de 3 milioane a AVGO, MTK are și 0,3-0,4 milioane. Piața asiatică, bazată pe creșterea continuă a comenzilor de module optice, a extrapolat capacitatea TPU la peste 4 milioane. Acest lucru se datorează faptului că au luat în considerare cererea pentru module optice doar în rețelele 3D de tore scalabile, fără a lua în calcul creșterea semnificativă a cererii pentru DCN. În curând vom publica un raport despre DCN. Astfel, în ciuda capacității foarte restrânse a TSMC, modulele optice corespunzătoare TPU-ului continuă să înregistreze creșteri continue de ordine. Pe măsură ce capacitatea TPU crește substanțial în 2027, sustenabilitatea modulelor optice va fi validată și mai mult. Raport detaliat