Com base na tese original de que o crescimento do novo valor líquido, que categorizo como M0 em DeFi (abrangendo rendimentos/ativos do mundo real), impulsionará a expansão do DeFi e, consequentemente, do M2 (mercados de empréstimos e linhas de crédito DeFi), é evidente que o crescimento do M0 progrediu mais lentamente e de maneira mais homogênea do que o esperado. Em vez disso, o M1, ou mesmo o próprio M2, pode emergir como o principal motor de crescimento no curto e médio prazo. A falta de novas fontes de rendimento resultou em rendimentos existentes sendo embrulhados, esticados e trepados para criar formas variadas. Da separação de propriedades de rendimento, como principal versus rendimento, rendimento real versus recompensas, durações ou tranches júnior versus sênior, provavelmente em resposta ao capital se tornar sofisticado o suficiente para exigir perfis de risco mais granulares ou principalmente para comprimir o rendimento de forma mais eficaz. Ao mesmo tempo, o lado da demanda do mercado de crédito está se tornando mais fragmentado, com diversos requisitos para prazos e tipos de garantias. A localização das garantias também moldará cada vez mais o perfil de risco-retorno, levando a uma dinâmica em que o lado da demanda influencia o lado da oferta, levando a uma maior especialização em ambos os lados do mercado. A tese da expansão horizontal é válida, mas a sequência e o cronograma diferem das expectativas iniciais. Há muito mais para descompactar aqui. Tenho mais pensamentos sobre isso. Pensando em ir mais fundo em breve. Compartilhe se quiser ver onde isso vai.

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