Najlepsze portfele na 2025 rok: jakie były zwycięskie alokacje? Rok kończy się jednoznacznym stwierdzeniem: sama wydajność brutto nie wystarcza, aby zdefiniować sukces portfela. Należy wziąć pod uwagę ryzyko. W ekskluzywnym badaniu dla @TheBigWhale_, @BukovskiBuko3 przeanalizował pięć typowych alokacji, aby zidentyfikować te, które osiągnęły najlepsze wyniki. 👉 Mag7: siedmiu gigantów amerykańskiej technologii osiągnęło najlepszą absolutną wydajność (2x S&P 500), ale kosztem najgorszego drawdownu roku (-15,64 %). 👉 Złoto, wielki zwycięzca: Z zyskiem na poziomie +63 %, żółty metal przewyższa Bitcoin w całym roku, wspierany swoją rolą wartości schronienia. 👉 Alokacja efektywna: Do krachu w październiku, optymalne portfolio obejmowało 10 % ekspozycji na Bitcoin, aby zmaksymalizować wskaźnik Sharpe'a. Chociaż aktywa cyfrowe skorzystały z efemerycznej "alt-sezonu" latem, ograniczenie globalnej płynności i brak inwestorów detalicznych miały poważny wpływ na wyceny pod koniec roku. Rynek przeszedł naturalną selekcję: kapitał skoncentrował się na aktywach produkcyjnych związanych z sztuczną inteligencją oraz na aktywach namacalnych (w tym złoto + bitcoin). Notowane nieruchomości, często pomijane, okazały się najlepszą tarczą przeciwko zmienności, z maksymalnym spadkiem ograniczonym do -2,6 %. Pełna analiza 👉