Więc jeszcze raz, ktoś mi wyjaśni, jak dokładnie wydatki kapitałowe na AI to wszystko bańka? $NBIS zdobył umowę na 20 miliardów dolarów na 5 lat. Ich kapitalizacja rynkowa wynosiła 15 miliardów dolarów na koniec dnia. Microsoft, hyperscaler, już wydaje ogromne kwoty na wydatki kapitałowe. Zwolennicy teorii bańki AI powiedzą ci, że cały cykl wydatków kapitałowych jest zakończony i osiągnął szczyt, ponieważ $NVDA spadł o 10 dolarów po wynikach, jakby żadna firma nigdy nie spadła po wynikach. A potem Nadella wyciąga 20 miliardów dolarów po godzinach na dalszy rozwój centrów danych/chmury/obliczeń… Zucks jest gotowy „ostrożnie” wydać 600 miliardów dolarów na wydatki kapitałowe do końca 2028 roku. Amazon, Microsoft, Meta i Google mają wydać 465 miliardów dolarów na wydatki kapitałowe w 2026 roku, co oznacza wzrost o 21% rok do roku. O czym my mówimy? Jak można rozsądnie powiedzieć, że to wszystko to bańka? W tym momencie wydaje się, że ludzie chcą po prostu powiedzieć, że AI jest bezsensowne dla samego mówienia tego, aby „wywołać szczyt”, zamiast rzeczywiście analizować tempo wzrostu, wydatki i zwrot z inwestycji, które widzimy w AI. $AMZN $META $MSFT $GOOGL

dwaj goście, którzy kupili $HOOD przy kapitalizacji rynkowej poniżej 10 miliardów dolarów 🤝 Sequoia prowadziła rundę finansowania Series F Robinhood na kwotę 280 milionów dolarów w 2020 roku. Byli również jednym z pierwszych inwestorów w Apple i Google dekady temu. Robinhood wydaje się być na drodze do stania się jednym z ich najbardziej znanych inwestycji. dzięki za oprowadzenie mnie po Sequoia NYC! @andrew__reed

Bitmine $BMNR kupił 13M akcji $OCTO po $1.46. Zgodnie z dzisiejszym ruchem, zainwestowali 2500% w tę inwestycję. Jeśli akcje pozostaną na tych poziomach, które handlują po około 30x NAV, to te $20M byłoby warte $550M na papierze. Wygląda na to, że Tom Lee planuje inwestować w firmy budujące na $ETH, aby je wspierać, a tym samym wspierać całą sieć Ethereum, zwiększając wartość Ethereum (które Bitmine chce posiadać w 5%) i w rezultacie… stać się pełnoprawnym graczem w ekosystemie Ethereum.