フューチュラム・エクイティーズ ポッドキャスト エピソード#27 ダニエルと私は4つの大きなテーマに踏み込みました。 1. $TSMの収益がAIの物語をリセットする。 実際にシリコンを製造している会社が「需要が供給を上回っている」と言うなら、それはAIがすでに需要を持った実在のビジネスであることを証明しています。$IREN、$NBIS、$CIFRにおけるAIユーティリティ取引におけるこの意味を分析します。 2. スペースXのIPOは宇宙インフラの価格再設定を強いる。 これは、$RKLBのエンドツーエンド宇宙物流構築、宇宙をグローバルなセルラーネットワークに変え、軌道からの連続地球データの$PL収益化$ASTS大きな影響を与えます。 3. SaaSは本当に死んだのか、それとも基準が上がったのか? ソフトウェアが回復するのか、それともAI経済が「良質な製品で継続的な収益」から、自律的な世界における真のコントロールポイントを持つことへの要件をシフトさせるのかを議論します。 4. 誰も話題にしない次のAIボトルネック。 2026年に登場した体制は、2025年の『$MU』で見られたものと非常によく似ています。 最後に10分間のライブQ&Aも行われます。 以下の⤵️リンクから全編をご覧いただけます