حلقة بودكاست فيوتشروم إيكويتيز #27 دانيال وأنا غاصنا في أربعة مواضيع رئيسية: 1. $TSM الأرباح تعيد ضبط السرد الذكاء الاصطناعي. عندما تقول الشركة التي تبني السيليكون فعليا إن الطلب لا يزال يتجاوز العرض، فهذا يؤكد أن الذكاء الاصطناعي هو بالفعل عمل حقيقي وله طلب حقيقي. نشرح ما يعنيه ذلك لتجارة المرافق الذكاء الاصطناعي في $IREN $NBIS $CIFR. 2. طرح سبيس إكس للاكتتاب العام سيجبر على إعادة تسعير البنية التحتية للفضاء. وهذا له آثار كبيرة على $RKLB بناء لوجستيات فضائية شاملة من البداية إلى النهاية، $ASTS تحويل الفضاء إلى شبكة خلوية عالمية $PL تحقيق الدخل من بيانات الأرض المستمرة من المدار. 3. هل SaaS ماتت فعلا أم أن الشريط انتقل للتو؟ نناقش ما إذا كانت البرمجيات ستتعافى أو ما إذا كان اقتصاد الذكاء الاصطناعي يحول المتطلبات من "منتج جيد مع إيرادات متكررة" إلى امتلاك نقطة تحكم حقيقية في عالم مستقل." 4. عنق الزجاجة الذكاء الاصطناعي التالي الذي لا يتحدث عنه أحد. إعداد سيظهر في 2026 ويبدو مشابها بشكل لافت لما رأيناه في $MU 2025. بالإضافة إلى جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة مدتها 10 دقائق في النهاية. شاهد الحلقة كاملة عبر الرابط أدناه ⤵️